В феврале 2017 года, презентуя на форуме CSTB предварительные расчеты объема российского рынка ЛВС по итогам 2016 года, директор департамента ТВ и контента J’son & Partners Дмитрий Колесов говорил о росте на 22-25% к 2015 году — до 10,4-10,5 млрд руб. Он пояснил «Теле-Спутнику», что в итоговом исследовании были учтена статистика игроков, не предоставивших данные на предварительном этапе. «Были учтены игроки, живущие исключительно в рекламной модели, например, Mail.ru, которые выросли не на 20-22%, как мы ожидали, а на 47%. Необходимо учесть и взрывной рост доходов SVOD-модели (видеосервисы по подписке – прим. «Теле-Спутника») — на 253%. Таких игроков у нас немного, но они показали столь феноменальный рост. В феврале мы предварительно ожидали рост доходов платных моделей на 39%. По факту рост в сегменте составил больше 50%», — рассказал представитель исследовательской компании.
За четыре года российский рынок ЛВС вырастет на 78%
Пересмотр объема рынка по итогам 2016 года повлек и пересчет прогноза до 2020 года. Теперь J’son & Partners исходит из 78% роста рынка ЛВС к 2020 по сравнению с 2016 годом — до 19,92 млрд руб. Среднегодовой темп прироста в 2017-2020 годах составит 16%. Ранее аналитики J’son & Partners говорили о среднегодовом темпе роста в 15% — к 2020 году доходы рынка ЛВС должны были составить 17 млрд руб.
Говоря о структуре рынка ЛВС, J’son & Partners отмечает существенные перемены, произошедшие в 2016 году. Несмотря на то, что наиболее распространенной моделью монетизации остается AVOD, все успешнее OTT-сервисы зарабатывают на платном контенте. Для этого они вкладываются в развитие платформ доставки, рекламу, улучшение сервиса и удобства оплаты. «В результате в 2016 году доля AVOD на рынке значительно снизилась и составила 60,5%. Главным бенифициаром стала подписка, доля которой увеличилась с 3,8% до 11,2%. Теперь она занимает третье место в структуре рынка и опережает сегмент EST», — говорится в исследовании J’son & Partners.
«Многоногие» онлайн-кинотеатры сохранят лидерство
Онлайн-кинотеатры (ivi, Amediateka, Megogo, Okko и т.д.) с долей рынка ЛВС 70% собрали в 2016 году 7,83 млрд руб. без НДС, при этом, по оценкам J’son & Partners, число операционно безубыточных компаний увеличилось.
Операторы («Ростелеком», «Билайн», МТС и др.) увеличили долю рынка с 11,7% до 12,2% (до 1,37 млрд руб.). Им удалось переместиться на второе место с третьего за счет роста базы IPTV-абонентов и продвижения VOD для зрителей платного ТВ.
Доля телеканалов, монетизирующих прежде всего свой контент в Интернете по платной или рекламной модели (СТС, «Первый канал», ТНТ и т.д.) за год не изменилась (11,8%), при этом их доходы от нелинейной трансляции своего видео составили в прошлом году 1,32 млрд руб. Дмитрий Колесов подчеркивает, что одной из заметных новаций в этом сегменте рынка стало введение подписок, дающих право смотреть ТВ-контент без рекламы.
Платформы цифровой дистрибуции (агрегаторы видеоконтента с приложениями для мобильных платформ и Smart TV — iTunes, Google Play и др.) в минувшем году получили доход в 660 млн руб. (5,9% рынка, уменьшение на 1 процентный пункт (п.п.)). В J’son & Partners отмечают, что введение НДС при продажах цифрового контента способно замедлить развитие этого сегмента в ближайшие несколько лет из-за роста стоимости для пользователей.
Дмитрий Колесов уточнил «Теле-Спутнику», что, по его прогнозу, в 2020 году структура доходов ЛВС не претерпит существенных изменений по сравнению с показателями 2016 года. Доля онлайн-кинотеатров сократится до 69% (−1 п.п.), операторов и телеканалов — вырастет до 14% (+1,8 п.п.) и 12% (+0,2 п.п.) соответственно, платформ цифровой дистрибуции — снизится до 5% (− 0,9 п.п.). «Онлайн-кинотеатры предоставляют любые возможности для монетизации — они работают и с платными моделями, и на рекламном рынке. В то же время возможность платной монетизации телеканалов ограничена. Если исходить из текущего позиционирования основных телеканалов, то они скорее ставят на рекламные модели. Для телеком-операторов рекламная модель закрыта по определению, их удел — платная модель. Платформы цифровой дистрибуции живут пока исключительно по платной модели. Получается, у онлайн-кинотеатров больше «ног» и при всем увеличивающемся давлении операторов и телеканалов их позиция устойчивее», — пояснил представитель J’son & Partners.
Партнерства и собственный контент
В качестве важнейших событий, повлиявших на рынок ЛВС в минувшем году, аналитики J’son & Partners выделяют подготовку и принятие Госдумой в первом чтении поправок в существующее законодательство в части регулирования онлайн-кинотеатров. Их теперь фактически приравнивают к СМИ с ограничением доли иностранного капитала до 20%.
Кроме того, правительство изменило правила выдачи прокатного удостоверения на фильмы, распространив их и на VOD-сервисы.
Важная долгосрочная тенденция, отчетливо проявившаяся в минувшем году — партнерские проекты телеком-операторов и онлайн-кинотеатров. В частности, по такой модели запустил свой VOD-сервис «Триколор ТВ» - крупнейший российский оператор платного ТВ.
На изменение поведения большинства пользователей и рост платных моделей монетизации контента непосредственное влияние оказали продолжающиеся блокировки пиратских ресурсов.
При этом основной задачей онлайн-кинотеатров становится поиск отличий от конкурентов, т.к. рост пересекающихся библиотек контента нивелирует разницу между различными сервисами в глазах пользователя. Поэтому онлайн-кинотеатры развивают производство собственного контента, а также интегрируют линейное ТВ-вещание на свои платформы.
Наконец, в J’son & Partners отмечают перспективы продолжения экспансии российских онлайн-кинотеатров на международный рынок. Много лет присутствуя на рынках СНГ, в минувшем году они начали продвижение в дальнее зарубежье (Европа, США), в основном делая ставку на русскоязычную аудиторию с недорогой по западным меркам подпиской на востребованный контент (например, проект «Русское кино» от Tvzavr).
_________________________Подпишитесь на канал «Теле-Спутника» в Telegram: перейдите по инвайт-ссылке или в поисковой строке мессенджера введите @telesputnik, затем выберите канал «Теле-Спутник» и нажмите кнопку +Join внизу экрана.
