Авторы исследования отмечают, что государственные закупки в этой сфере выросли на 27%, однако их доля в общем объёме рынка снизилась до 8 %. Прогнозируется, что среднегодовой прирост рынка составит 28 % в период с 2023 по 2027 год благодаря замене устаревшего оборудования, требованиям регуляторов и повышению технологической оснащённости предприятий.
Проникновение систем автоматизации среди промышленных предприятий остаётся высоким: в добывающей промышленности оно достигает 93 %, в обрабатывающей — 79 %. Тем не менее, уровень импортозамещения пока невысок: в обрабатывающей промышленности преобладают иностранные производители, такие как Siemens (38 %), тогда как российские поставщики занимают лишь 5 % этого сегмента. В добывающей промышленности ситуация немного лучше: отечественные компании контролируют 27 % рынка, причём в секторе газодобычи эта цифра достигает 38 %.
Большинство предприятий осознают необходимость перехода на отечественное оборудование и программное обеспечение. Около 30 % предприятий уже разработали планы по импортозамещению, ещё 50 % находятся на стадии разработки таких планов. Основными критериями выбора новых поставщиков являются способность поддерживать систему самостоятельно, надёжность поставок, качество технической поддержки и низкая стоимость интеграции. Компании всё чаще обращаются к российским поставщикам.
Однако существуют и препятствия для широкого внедрения отечественных решений. Так, 62 % респондентов указали на недостаточную техническую зрелость российских разработок, 16 % отмечают длительные сроки поставок и ограниченность числа успешных внедрений. Тем не менее, 25 % участников опроса отметили, что важным преимуществом российских поставщиков является наличие технической поддержки от производителя.
«Сейчас российский рынок АСУ ТП находится «на перепутье». Некоторые компании продолжают инвестировать свои ИТ-бюджеты в привычные иностранные продукты, приобретаемые по серым схемам, или покупают решения из «дружественных» стран, что тоже связано с рядом рисков. Мы как промышленный интегратор выступаем за то, чтобы на рынке появились комплексные игроки или технологические альянсы, способные брать на себя весь спектр задач, связанных с внедрением и дальнейшим сопровождением технологических систем. Я убеждён, что, если такой центр компетенций будет находиться в России, это поможет лучше всего защитить интересы промышленности. Одна из целей нашего исследования была в том, чтобы показать, что все необходимые составляющие для создания полноценных отечественных решений уже есть, но для их развития нужна поддержка всех игроков: от российских вендоров до самих промышленных предприятий», — сказал генеральный директор ГК «УльтимаТек» Павел Растопшин.
Значительное внимание уделено вопросам кибербезопасности АСУ ТП. Чаще всего злоумышленники атакуют системы промышленной автоматизации среднего и верхнего уровня: под угрозой оказываются инструменты APM (35 % случаев), SCADA-серверы (30 %) и ПЛК (20 %). Ещё 15 % атак приходится на удалённые терминалы. Главные методы проникновения: использование вредоносного программного обеспечения (80 %), изменение статусов устройства АСУ ТП (64 %) и эксплуатация уязвимостей (48 %). Злоумышленники также часто прибегают к вмешательству в процесс загрузки и выгрузки файлов АСУ ТП (42 %), компрометации учётных данных (32 %) и социальной инженерии (29 %).
«Опрос участников рынка показал, что 57 % предприятий реализуют проекты для защиты КИИ. При этом в некоторых отраслях АСУ ТП составляют 100 % объема объектов КИИ, которые подлежат категорированию и требуют применения технических средств защиты. Кроме того, атаки на АСУ ТП имеют целенаправленный характер. Рост регуляторных требований, направленных на защиту объектов КИИ и снижение зависимости от иностранных продуктов, открывает новые возможности для производителей и поставщиков решений в области кибербезопасности и промышленной автоматизации. В такой ситуации компании, разрабатывающие продукты для обеспечения ИБ, могут занять значительную долю рынка, предлагая решения, интегрированные в системы промышленной автоматизации. Это позволит с высокой эффективностью решать прикладные задачи безопасности и обеспечить соответствие регуляторным нормам», — комментирует руководитель практики промышленной кибербезопасности Positive Technologies Дмитрий Даренский.
Российскому рынку АСУ ТП предстоит пройти через важный этап трансформации, связанный с необходимостью увеличения доли отечественных решений и усиления мер по защите критически важной инфраструктуры. Для достижения этих целей потребуется развитие сервисной поддержки, повышение гибкости решений и ускорение адаптации продукции под нужды промышленных предприятий, добавили авторы исследования.
Исследование проводилось в течение 2024 года. Было реализовано онлайн-анкетирование более 1000 крупнейших промышленных предприятий при поддержке АПКИТ и более 40 глубинных интервью с представителями холдингов: руководителями ИТ и ИБ департаментов, директорами по цифровой трансформации предприятий, руководителями программ проектов по цифровизации и автоматизации. Проанализировано около 800 открытых источников с данными о госзакупках и таможенной статистике.
Ранее «Телеспутник» писал, что решение холдинга «Росэлектроника» (входит в «Ростех») для управления инженерными системами вошло в реестр российского программного обеспечения Минцифры РФ. SCADA-система на основе промышленного интернета вещей позволит заменить импортные аналоги, в том числе разработанные Siemens, Huawei и другими зарубежными компаниями.
