Коммерческий сегмент российского рынка ИТ (без учёта ИТ-компаний, ориентированных на внутренние разработки или инсорсинг) за 2024 год оценивается в 2,2 трлн руб. Второй год подряд с 2022 года данный рынок демонстрирует ежегодные темпы роста в 19 %. При этом рынок продуктов и услуг информационной безопасности составляет порядка 14 % всего коммерческого ИТ-рынка РФ и является одной из крупнейших вертикалей, сохраняя при этом потенциал дальнейшего роста указанной доли. С учётом сегмента ИТ-компаний, ориентированных на внутренние разработки и ИТ-сервисы (инсорсеры) доля рынка ИБ в общей структуре составит 11 %, отмечают аналитики.
Рост российского рынка ИБ в РФ с 2022 по 2024 годы составил 56 %, а среднегодовой темп роста за указанный период — 25 %, что делает данный рынок одним из наиболее динамичных сегментов рынка ИТ.
Основными составляющими рынка ИБ являются сегмент продуктов ИБ, на который приходится 70 % его общего объёма, и сегмент услуг ИБ, на которые приходятся оставшиеся 30 %. Крупнейшие подсегменты среди продуктов ИБ на 2024 год: сетевая и облачная безопасность (42 % от продуктов ИБ), решения анализа, контроля и реагирования на угрозы ИБ (17 % от продуктов ИБ), защита конечных точек (17 % от продуктов ИБ). Сегмент услуг ИТ представлен подсегментами проектных услугу ИБ (63 %) и услуг аутсорсинга и управляемых услуг ИБ (37 %).
Рынок ИБ в России является достаточно фрагментированным и представлен сложной экосистемой отечественных игроков, насчитывающей более 300 специализирующихся на данном секторе компаний, а также несколькими международными игроками, сохранившими своё присутствие в РФ. В настоящее время порядка 190 российских компаний разрабатывают продукты ИБ.
В сегменте разработчиков ИБ-продуктов крупнейшими игроками являются «Лаборатория Касперского», Positive Technologies, «ИнфоТекс», «Код Безопасности», UsetGate. В сегменте ИБ-услуг в пятёрку крупнейших компаний входят: «Солар», «Инфосистемы Джет», BI.Zone, Innostage, Angara Security. Доля зарубежных поставщиков продуктов и услуг ИБ на 2023 год составила 7 % от общего ИБ-рынка.
В текущей макроэкономической реальности рынок ИБ продолжит рост с 2024 по 2030 год со среднегодовыми темпами в 15 %, опережая общие темпы роста ИТ-рынка на 3 процентных пункта. Таким образом, рынок ИБ в 2030 году составит 681 млрд руб. Опережающая динамика рынка ИБ относительно ИТ-рынка в целом также соответствует глобальному тренду.
Среди продуктов ИБ наиболее динамичными сегментами рынка будут являться такие классы решений, как сетевая и облачная безопасность, защита данных, анализ, контроль и реагирование на угрозы ИБ, а также решения управления рисками ИБ и предотвращения мошенничества.
Драйверами роста для сегмента ИБ услуг выступают услуги мониторинга и обеспечения кибербезопасности (MDR) и услуги SOC, управляемые сервисы безопасности (MSS). Эти направления рынка ИБ будут вторыми по темпам роста среди всех классов продуктов и услуг ИБ.
Одним из вызовов и одновременно фактором развития ИБ в России остаётся зависимость от зарубежных решений. Несмотря на то, что по некоторым направлениям импортозамещение достигло высокого уровня, доля иностранных ИБ-продуктов в России в установленной базе средств защиты остаётся высокой — от 10-20 % для отдельных классов ПО, до 40–50 % в сегменте сетевой безопасности.
Факторами дальнейшего роста рынка ИБ станут: общее развитие ИТ-рынка, рост значимости цифровых услуг и бизнес-моделей для бизнеса (как следствие – рост важности их защищённости от киберпреступников); рост числа киберпреступников, расширение круга атакуемых ими отраслей и компаний, усложнение механик атаки (как следствие – усиление фокуса организаций на защите информации) развитие искусственного интеллекта, создающего новые типы угроз и снижающего «порог входа» для киберпреступников. Кроме этого, важными факторами роста являются развитие облачных технологий, увеличение ответственности за инциденты ИБ и регуляторные требования, обуславливающие необходимость перехода на отечественные решения.
Исследование базировалось на изучении данных порядка 1000 российских ИТ-компаний, интервью с экспертами и профильными игроками отрасли, разработке детальной таксономии рынка, построении и анализе его модели.
Ранее «Телеспутник» писал, что рынок кибербезопасности в России находится на этапе динамичного развития, ориентированного на обеспечение реальной защищённости бизнес-процессов и непрерывности бизнеса. В своём обзоре компания «Инфосистемы Джет» указала направления, которые пользуются наибольшим спросом, а также продемонстрировала динамику этого спроса.
