img14 марта 2024 в 10:46

ГК «Элемент» планирует выход на IPO в 2024 году

Группа компаний «Элемент» планирует выйти на биржу до конца 2024 года. Она рассчитывает получить оценку в 100–150 млрд рублей и планирует привлечь 10–15 млрд рублей для финансирования масштабной инвестпрограммы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомых с ходом подготовки к IPO. Если ожидания компании по капитализации оправдаются, это IPO может стать самым крупным для российского технологического сектора за последние несколько лет.

Группа компаний «Элемент» планирует выйти на биржу до конца 2024 года. Она рассчитывает получить оценку в 100–150 млрд рублей и планирует привлечь 10–15 млрд рублей для финансирования масштабной инвестпрограммы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомых с ходом подготовки к IPO. Если ожидания компании по капитализации оправдаются, это IPO может стать самым крупным для российского технологического сектора за последние несколько лет.

«Элемент» со всеми его производственными подразделениями и «дочками» — абсолютный лидер рынка и в случае IPO инвесторы могут проявить огромный интерес к размещению, считает эксперт. Собеседники издания отмечают, что оценка в 100-150 млрд рублей является вполне адекватной, более точные прогнозы можно сделать после публикации свежей финансовой отчетности группы. Оценка компании высокотехнологичного сектора экономики может составить потенциально 7–8 годовых прибылей по МСФО.

Показатели выручки и прибыли «Элемент» не публиковал с 2020 года. Тогда выручка головной компании АО «Элемент» по РСБУ составила 553 млн рублей, следует из базы «СПАРК-Интерфакс». «Микрон» последний раз публиковал финансовые показатели за 2021 год. Тогда выручка компании по РСБУ составила 5,7 млрд рублей, а чистая прибыль — 257 млн рублей. Консолидированные показатели группы не публиковались.

Представители «Элемента» и АФК «Система» отказались от комментариев. Представитель «Ростеха» не ответил на запрос.

ГК «Элемент» — крупнейший производитель российской микроэлектроники. Компания была создана в 2019 года на базе активов АФК «Система» и «Ростеха». Основная цель партнерства заключалась в создании единого национального центра компетенций в области микроэлектронной компонентной базы и обеспечении технологического суверенитета страны в этой области. Обе стороны внесли в совместное предприятие 19 организаций, работающих в области разработки, производства и дизайна микроэлектроники. В «Элемент», например, вошел крупнейший производитель чипов в России — зеленоградский «Микрон».

До октября 2023 года из российских технологических компаний на бирже были представлены только интернет-холдинги «Яндекс» и VK и сервис кикшеринга Whoosh, который вышел на IPO в конце 2022 года, а из разработчиков — Softline и Positive Technologies. Softline провела размещение акций на Лондонской бирже в октябре 2021 г. Компания тогда привлекла $400 млн по цене $7,5 за акцию, а ее капитализация составила $1,5 млрд. Вторичный листинг Softline прошел на Мосбирже 1 ноября 2021 года, Positive Technologies вышла на Мосбиржу в декабре 2021 года. В первый день ее бумаги торговались в диапазоне 980–985 рублей за штуку, что дало капитализацию около 60 млрд рублей при предварительной оценке в 44–103 млрд рублей.

В октябре 2023 года на Мосбиржу вышла ГК «Астра» (разработчик ОС Astra Linux). В результате IPO по цене в 333 рублей за акцию капитализация компании составила 69,9 млрд рублей. В феврале 2024 года IPO провел разработчик банковского софта «Диасофт», компанию тогда оценили в 47 млрд рублей.

Ранее «Телеспутник» писал, что генеральный директор и акционер ПАО «Группа Астра» Илья Сивцев считает, что в ближайшие два-три года на IPO выйдет много российских ИТ-компаний, а те из них, у кого годовая чистая прибыль свыше 300 млн рублей, после размещения, запустив новые проекты, смогут взорвать рынок.

Подписка на рассылку

Подпишитесь на рассылку, чтобы одним из первых быть в курсе новых событий

Я даю согласие на обработку персональных данных