Андеррайтеры IPO Ozon реализовали опцион на переподписку, приобретя 4,95 млн депозитарных акций (ADS) дополнительно к базовому объему размещения в 33 млн ADS по той же цене ($30), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на эмитента.
Общий объем размещения с учетом параллельного private placement в пользу основных акционеров Ozon – АФК «Система» и Baring Vostok – составил $1,273 млрд. Ozon получит $1,2 млрд за вычетом комиссии организаторов в $73 млн. Организаторами размещения маркетплейса стали Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Sber CIB, «ВТБ Капитал» и «Ренессанс Капитал».
В середине ноября сообщалось, что интернет-магазин планирует привлечь от $750 млн миллионов до $1 млрд в рамках размещения акций. Ранее аналитики говорили, что Ozon во время первичного размещения акций сможет привлечь до полумиллиарда долларов, но из-за высокого спроса прогноз пришлось пересмотреть.
По итогам сделок и конвертации ранее выданных займов «Система» контролирует 33,1% компании, Baring Vostok - 33%. Доля других инвесторов, вошедших в капитал до IPO, составляет 15,7% (включает акции, предназначенные для реализации программы стимулирования менеджмента - около 2,15% от текущего уставного капитала), в рынок размещено 18,2%.
Торги акциями Ozon начались 24 ноября. Помимо NASDAQ, акции торгуются на «Московской бирже» и «Санкт-Петербургской бирже».
