Лидеры заняли более 70 % рынка
В конце декабря 2024 года консалтинговое агентство iKS-Consulting опубликовало данные об объёме российского рынка облачных инфраструктурных сервисов. В 2024 году рынок, по оценкам экспертов, вырастет на 36,3 % и достигнет отметки в 165,6 млрд рублей.
Аналитики составили рейтинг по результатам 2024 года на основе объёмов совокупной выручки, полученной от услуг IaaS (инфраструктура как сервис. — Прим. ред.) и PaaS (платформа как сервис. — Прим. ред.). Первые две позиции остались за лидерами сегмента IaaS — Cloud.ru и «Ростелеком-ЦОД» («РТК-ЦОД»). На третьей позиции в 2024 году закрепилась компания Yandex Cloud благодаря высоким темпам роста в обоих сегментах рынка. Также в пятёрку лидеров вошли Selectel и МТС Web Services (МWS). Суммарно перечисленные компании занимают более 70 % рынка, таким образом, концентрация рынка постепенно увеличивается, в 2023 году они занимали 64 %, отмечают в исследовательской компании.
Ведущий консультант iKS-Consulting Станислав Мирин в отчёте «Российский рынок облачных инфраструктурных сервисов 2024» указывает на то, что существенным драйвером в 2023–2024 годах стал спрос на инфраструктуру для ИИ, увеличился интерес к аренде серверов с графическими ускорителями (GPU), которые используются для обучения нейросетей и создания моделей генеративного ИИ. Однако, ключевым фактором роста рынка в 2024 году он назвал спрос на построение частных облаков на инфраструктуре облачного провайдера, что продиктовано повышенными требованиями к безопасности ИТ-инфраструктуры.
По данным совместного исследования «Лаборатории Касперского» и CNews Analytics, российские компании, пользующиеся облачными сервисами, при переносе текущей рабочей нагрузки в публичные облака чаще всего сотрудничают с Yandex Cloud (25 %). Среди других популярных провайдеров — VK Cloud и «Билайн», эти компании назвали по 7 % респондентов. Ещё 6 % обращаются к Selectel, по 4 % — Cloud.ru, «КРОК» и Softline. Некоторые организации продолжают сотрудничать с зарубежными поставщиками. С Microsoft Azure работают 3 % опрошенных, с Amazon Web Services (AWS) — 2 %. Причём у AWS доля на рынке такая же, как у МWS.
Структура облачного спроса
Собеседники «Телеспутника» отмечают, что растёт спрос на использование гибридных облаков, в которых есть облачная и локальная инфраструктура и отмечают рост интереса к PaaS, связанный со стремительным развитием технологий искусственного интеллекта (ИИ, AI) и машинного обучения (ML).
По наблюдениям специалистов Cloud.ru российский бизнес все чаще выбирает публичные облака, поскольку развивающиеся облачные продукты обеспечивают высокий уровень безопасности данных и соответствуют нормам регуляторов, при этом гибридные облака демонстрируют значительный потенциал, так как этот формат лучше всего подходит для российского рынка в целом, и в ближайшее время спрос на него будет возрастать.
«Их популярность заключается в гибкости и возможности контроля над инфраструктурой, а также соответствием существующим стандартам: как корпоративным, так и регуляторным, что особенно важно для B2G-клиентов. При этом сохраняются преимущества масштабируемости и ресурсной эффективности, характерные для публичных облачных сервисов. Наряду с этим клиенты заинтересованы в облачных AI-сервисах и производительной инфраструктуре для работы с большими данными и обучения моделей», — отмечает технический лидер по развитию облачных сервисов Cloud.ru Григорий Немыченков.
В «РТК-ЦОД» пояснили, что многое зависит от задач, которые стоят перед бизнесом. Так крупные компании больше вкладываются в IaaS, создавая инфраструктуру, которая способна выдержать любые нагрузки. Малый и средний бизнес для автоматизации и сокращения затрат чаще выбирает SaaS-решения, которые не требуют сложной настройки и предоставляют всё необходимое «из коробки». В последние годы растёт интерес к PaaS, особенно среди тех, кто работает с передовыми технологиями, такими как искусственный интеллект и машинное обучение. Направления IaaS и PaaS востребованы у клиентов за их способность обеспечить масштабируемость и снизить капитальные затраты. Кроме того, усиливается интерес к частным облакам: компании стремятся обеспечить больший контроль над данными в условиях ужесточения законодательного регулирования.
Директор по развитию продуктов Yandex Cloud Григорий Атрепьев, также говорит о росте интереса компаний к облачным услугам и подтверждает это цифрами. Так, по предварительной оценке, выручка Yandex Cloud от продажи инфраструктурных (IaaS) и платформенных сервисов (PaaS) увеличилась в 1,5 раза. «Наиболее активно облачные сервисы применяют ретейлеры, игроки e-commerce, банки и разработчики технологий (ISV). Рост потребления обусловлен тем, что компании ещё чаще стали использовать гибридные сценарии, когда используется облачная и локальная среда. Кроме этого, продолжает расти спрос бизнеса на запуск собственных ML-решений в облаке и проектам по обработке и анализу данных: от корпоративных хранилищ данных до рекомендательных систем», — уточнил Григорий Атрепьев.
Он добавил, что по итогам 2024 года сильно вырос запрос на информационную безопасность в облаке, в частности, на решения для защиты от DDoS-атак и продукты класса Data Security Posture Management (DSPM), которые позволяют специалистам по ИБ централизованно управлять безопасностью облачной инфраструктуры.
О росте операционных показателей в 2024 году говорят также в Selectel — выручка от продажи облачных инфраструктурных сервисов за первые девять месяцев 2024 года выросла на 30 % к прошлому году до 8,2 млрд рублей.
Среди основных факторов, влияющих на рост рынка облачных услуг в России, в компании называют рост объема данных и общую цифровизацию бизнеса и пользователей, а также миграцию компаний на отечественные аналоги зарубежных систем.
«В последнее время мы наблюдаем значительный рост числа запросов на услуги облачной ИТ-инфраструктуры со стороны организаций, которые ранее предпочитали строить ИТ-инфраструктуру on-premise. Это особенно заметно среди компаний из финансового сектора, медицинских учреждений и организаций с государственным участием. Увеличение спроса в этих сегментах связано с ростом доверия к облачным провайдерам, в том числе, со стороны крупного бизнеса, а также с усложнением логистических процессов из-за санкций, что делает создание собственной инфраструктуры более трудоёмким для компаний, не специализирующихся в этой области. Кроме того, мы видим интерес бизнеса к комплексным решениям в области информационной безопасности», — сказал директор по продуктам Selectel Константин Ансимов.
Стремительное внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения в облачные приложения создаёт повышенные требования к производительности и масштабируемости PaaS-платформ. Основными пользователями PaaS-решений являются компании, которые хотят облегчить администрирование сложных систем: кластеров Kubernetes, DBaaS, аналитических платформ и т.д., вне зависимости от их размера. Сейчас темпы роста этих направлений выше, чем у классических инфраструктурных сервисов, добавили в компании.
Тренды рынка облачных сервисов
Регулирование, появление новых и развитие технологий, и текущие потребности бизнеса сформировали основные тренды на рынке облачных сервисов, которые прокомментировали «Телеспутнику» представители ведущих компаний.
«Переход на гибридное или мультиоблако будет одним из трендов в ближайшие пяти лет. Этот подход позволяет объединить возможности собственной инфраструктуры компании и облачные вычислительные ресурсы провайдера, повысить эффективность использования ИТ-оборудования и сократить time to market новых продуктов и сервисов для конечных пользователей», — считает Григорий Немыченков.
Он также предположил, что компании государственного сектора будут использовать облачные решения для КИИ, чтобы разместить чувствительные данные в защищённом облачном контуре в соответствии с нормативными требованиями. Другой заметной тенденцией станет использование AI-технологий, в частности GPU-ресурсов для высокопроизводительных вычислений, таких как анализ и обработка больших данных, создание и обучение нейросетей.
В «РТК-ЦОД» важным трендом для российского рынка облачных сервисов назвали импортозамещение и развитие отраслевых решений, таких как, инструменты для анализа продаж для ретейла и мощные системы обработки больших данных для промышленности. Кроме того, популярностью пользуются технологии, связанные с AI, ML и анализом данных. По данным отраслевых исследований в 2023–2024 годах рынок MLaaS (машинное обучение как сервис) и GPUaaS (графические процессоры как сервис) показал ежегодный рост на 20–30 %. Тренд на повышение требований к информационной безопасности продиктован тем, что компании осознают риски кибератак и обращаются к защищённым облакам. Также обязательным элементом инфраструктуры становится мультиоблако, это позволяет минимизировать риски за счёт распределения нагрузок между несколькими провайдерами, отметили в компании.
По словам Константина Ансимова, растущая популярность мультиоблачных стратегий усложняет интеграцию и управление различными облачными средами. Крупный бизнес в рамках своих проектов может использовать сразу несколько облачных платформ для управления данными и приложениями, что требует от провайдеров обеспечения совместимости и унифицированного управления в разных средах.
ИИ стал для облачных провайдеров точкой роста
Игроки рынка сходятся во мнении, что сегодня бизнес активно интегрирует AI- и ML-технологии в свои разработки, это значительно повысило спрос на серверы с GPU, необходимые для таких проектов.
«Мы наблюдаем значительный интерес клиентов к инфраструктурным сервисам для работы с AI, особенно в ретейле, электронной коммерции, ИТ-сфере и финтехе. Компании используют GPU-ресурсы в облаке для развёртывания AI-сервисов, решая такие задачи, как проверка гипотез, поиск и разработка оптимальных моделей использования AI в бизнес-процессах и эффективная обработка больших данных», — сказал Григорий Немыченков.
Существенный рост интереса к GPUaaS в «РТК-ЦОД» объясняют высокой стоимостью закупки оборудования и неравномерной нагрузкой. Например, обучение моделей требует значительных ресурсов, однако в период эксплуатации их потребление снижается до момента следующего переобучения. Поэтому аренда серверов с GPU выглядит для бизнеса более рациональным решением.
«С точки зрения ML-сервисов, мы наблюдаем бурное развитие генеративных нейросетей для разных задач бизнеса — от автоматизации клиентской поддержки до анализа технической документации в промышленных предприятиях. Также крупные компании усилили экспертизу в работе с данными и бизнес-аналитике для более быстрого принятия решений, построения прогнозов и оптимизации процессов», — отмечает Григорий Атрепьев.
В 2024 году значительное увеличение спроса на GPU-ускорители, во многом связано с внедрением больших языковых моделей в бизнес-процессы в компаниях из таких отраслей как ретейл, финтех, GameDev, HealthTech, а также среди разработчиков собственных решений и платформ, интеграторов, стартапов и команд внутри крупных корпораций. «Экспертиза в этой сфере растёт, и запросы на инфраструктуру становятся все более сложными. Если раньше клиентам было достаточно сервера с нужной моделью GPU, то сейчас важна каждая деталь. Ресурсоёмкость задач по дообучению LLM требует тонкой настройки вычислительной инфраструктуры для достижения максимальной производительности», — резюмирует Константин Ансимов.
