Причины дефицита
Авторы отчета сфокусировались на главном тренде мирового рынка полупроводников – наблюдаемом уже более года значительном дефиците электронных модулей. В агентстве Counterpoint Research подсчитали, что во втором квартале 2021 года отдельные вендоры получили только 80% заказанных у поставщиков компонентов, при этом в третьем квартале ситуация только ухудшилась. Значительная часть производителей электронных устройств может найти на рынке только 70% от необходимых им объемов комплектующих.
На основании опроса экспертов и анализа открытых источников в отчете зафиксированы следующие причины возникновения дефицита компонентов. Во-первых, это начатая еще при администрации президента США Трампа торговая война с Китаем. Во-вторых, сложившаяся в предшествующие десятилетия система поставок Just In Time («точно в срок») и де-факто ставшая отраслевым стандартом, в частности в производстве автомобилей, в условиях кризиса поставок, вызванных пандемией, оказалась катализатором дефицита. По словам руководителя отдела бренд-менеджеров «МТ-Систем» Сергея Щедрина, у автопроизводителей стало нормой работать без буферных складов, получая компоненты под свои нужды «с колес». «Автопроизводители – это в основном прямые клиенты изготовителей полупроводников. И те не смогли удовлетворить резко выросшие потребности, потому что увеличился спрос на автомобили, количество электроники в автомобилях буквально за полтора-два года выросло существенно», - констатировал Сергей Щедрин. Партнер консалтинговой компании «НЭО-центр» Алексей Волостной называет третью причину – кризиса на рынке чипов - нежелание компаний-производителей увеличивать мощности после затоваривания складов в 2019 году.
Еще одним негативным фактором стала концентрация производства чипов крупнейшими вендорами, среди которых доминируют тайваньская TSMC и южнокорейская Samsung, поставляющие, соответственно, 54% и 17% заказных микросхем в мире. При этом другие крупнейшие разработчики и поставщики чипов, в том числе наиболее востребованных в современной электронике систем-на-кристалле – Broadcom, Qualcomm, Nvidia, работают по бизнес-модели fabless, производя чипы по собственному дизайну на OEM-мощностях. Поскольку эти мощности, например, той же TSMC, сейчас перегружены, fabless-поставщики лишены возможности удовлетворить клиентов, а построить собственные фабрики – слишком рискованный шаг даже в условиях тотального дефицита. Ухудшило конъюнктуру мирового рынка полупроводников и циклическое снижение объемов производства, продолжавшееся два года подряд – в 2019-м (минус 6%) и 2020-м (минус 3%).
Наконец, в качестве мультипликатора негативных тенденций выступила пандемия короновируса, вызвавшая серьезное увеличение спроса на потребительскую электронику, что, в свою очередь, спровоцировало новый виток дефицита комплектующих. «Люди перешли на другой формат работы, многие массово проводят время дома, обострился спрос на сервисы в информационном пространстве, соответственно, повысился спрос на электронику. Люди, которые делали основную работу в офисе с достаточно мощными компьютерами, стали работать дома и вынуждены были обновлять свою оргтехнику. Это простимулировало, причем значительно, увеличение спроса на огромный объем электронных решений», - рассуждает Алексей Мохнаткин, заместитель генерального директора по развитию НТЦ «Модуль».
Следствия
Экспертный опрос в ходе подготовки отчета позволил сформировать следующий перечень краткосрочных и долгосрочных действий, которые могут в той или иной мере стабилизировать ситуацию для компаний, зависящих от поставок электронных компонентов. Такие компании, во-первых, должны повышать точность прогнозирования и укреплять договорные отношения с дистрибуторами и вендорами. Во-вторых, целесообразно переходить на длинные (год и более) контракты с поставщиками, а также вести работу по схеме «редизайн +резерв» (использовать альтернативные электронные компоненты из ассортимента производителей второго эшелона или менее «ходовые» позиции лидеров отрасли). В долгосрочной перспективе главным направлением развития для российской микроэлектронной индустрии должно стать развитие собственных производств микросхем – как в части уже хорошо освоенного рядом предприятий корпусирования чипов, так и организации полного производственного цикла.
В рамках реализации этого курса весной 2021 года Минпромторг представил для общественного обсуждения четыре проекта постановлений правительства, которые предполагают инвестиции в расширение производственных мощностей четырех производителей компонентой базы в 2022–2024 годах в размере 11,4 млрд руб. Также среди стратегических мер российского правительства – предоставление отечественным компаниям субсидий на внедрение отечественной радиоэлектроники и компенсация части затрат на их закупку.
«В России сложилась достаточно уникальная ситуация, когда основные регуляторы максимально прислушиваются к рынку и оперативно реагируют на изменения. Далеко не все получается эффективно, не всегда меры дают тот результат, на который рассчитывают, но в любом случае это серьезное движение навстречу рынку. Очевидно, нужно пользоваться ситуацией, для крупных игроков это возможность самим сформулировать свои потребности и попытаться эту историю реализовать при поддержке государства», - считает Алексей Мохнаткин.
Коммерческий директор АО «НИИМА «Прогресс» Виктор Юров подчеркивает важность тесного сотрудничества производителей аппаратуры с российскими дизайн-центрами по разработке специализированной микроэлектронной элементной базы. Как итог, координированные при непосредственном участии Минпромторга и Минцифры согласованные действия участников рынка позволят российским компаниям не только найти выход из долговременного кризиса мировой системы поставок электронных компонентов, но и, воспользовавшись ситуацией, повысить долю отечественной микроэлектроники на внутреннем рынке.
