Стагнация наблюдается по рынку в целом, и только ощутимый рост IPTV- и ОТТ-сегментов компенсирует потери традиционных операторов, прежде всего, аналоговых кабельных (-7,5 %) и спутниковых (-3,5 %). Причем падение абонентской базы фиксировали все четыре спутниковых оператора. Цифровое кабельное ТВ потеряло 2,7 % абонентов.
Если с причинами снижения абонбазы аналогового кабельного ТВ все более-менее понятно (прогресс не остановить), то у спутниковых операторов сыграли роль и внешние факторы. Помимо ограничений технологии и перетока абонбазы в онлайн-сервисы, дополнительным фактором стала постановка помех для работы спутникового вещания со стороны Украины летом 2023 года. Картина была аналогичной тому, с чем российские операторы столкнулись весной и летом 2022-го, но в большем масштабе. Пик сложностей пришелся на июнь–июль 2023 года, когда абоненты всех спутниковых операторов в западной части РФ столкнулись с помехами в эфире ряда телеканалов. Например, спутниковое телевидение «МТС» с мая не транслировало каналы группы ВГТРК («Россия 1», «Россия 24», «Культура»), больше месяца не работал НТВ, а Первый канал транслировался с зависанием картинки.
Операторы успешно справились с задачей, однако ущерб от этих помех был сопоставим с последствиями вынужденной замены зарубежных спутников на российские годом ранее.
Так или иначе, количество абонентов спутниковых операторов снижается на протяжении трех лет, и аналитики прогнозируют сохранение этой тенденции в будущем, хоть и с менее драматическими потерями. Впрочем, этот тренд характерен не только для российского рынка — потери фиксируют спутниковые операторы по всему миру, а в мрачных прогнозах аналогового телевидения сходятся все аналитики, обещая ему полное отмирание к 2027–2028 гг.
Но если за выживание аналогового ТВ никто из операторов особенно не борется, то со спутниковыми платформами все обстоит совсем иначе. Так, британская Sky (лидер европейского спутникового рынка) активно адаптируется к изменениям на рынке, развивая свои стриминговые сервисы, такие как Sky Go и Now TV, чтобы удовлетворить изменяющиеся потребности аудитории и оставаться конкурентоспособной. Американская Dish Networks в ответ на растущую популярность стриминговых сервисов запустила ОТТ-телевидение Sling TV (2,06 млн подписчиков на начало 2024 года) и сервис Dish Anywhere, позволяющий смотреть спутниковый пакет оператора через интернет.
В отчете J’son & Partners Consulting отмечается, что наилучшие перспективы ожидаются в сегменте ОТТ. После скачка числа пользователей таких сервисов в 2022 году на 41 %, в 2023-м произошло естественное торможение темпов развития. Пусть и не такими высокими темпами, но в ближайшее время этот сегмент продолжит расти.
Основными бенефициарами сегмента стали Wink от «Ростелекома» и Kion от «МТС», то есть именно операторские видеосервисы демонстрируют наибольший рост.
Если же говорить о финансовой составляющей, то тут картина выглядит более оптимистично: общая выручка от абонентских платежей и рекламы достигла 142,4 млрд рублей (+6,2 % в сравнении с годом ранее). Среднерыночный показатель APRU увеличился с 187 рублей в 2022 году до 192 рублей в 2023-м (+3 %), что вдвое меньше официальной инфляции (Росстат оценил инфляцию в РФ в 2023 году в 7,42 %). По этому показателю российская отрасль по-прежнему занимает одно из последних мест в мире.
Тем не менее, по доходам рынок платного ТВ превысил доходы ОТТ-рынка в 111,7 млрд рублей, которую зафиксировали аналитики J’son and Partners Consulting в недавнем отчете по рынку легальных видеосервисов. В будущем разрыв будет сохраняться примерно на том же уровне, и в 2028 году рынки заработают 180,3 млрд рублей (платное ТВ) и 153,8 млрд рублей (видеосервисы), соответственно.
