Аналитики исследовали данные по выручке от легального видеоконтента в 2022 году 59 российских компаний из следующих сегментов: онлайн-кинотеатры (независимые и принадлежащие телекомоператорам или телеканалам), видеоплатфоры социальных сетей, агрегаторы контента и инфосервисы.
Были проанализированы все модели монетизации: AVoD (Advertising Video On Demand, рекламная модель — воспроизведение единицы контента сопровождается трансляцией рекламных сообщений), TVoD (Transactional Video on Demand — аренда контента на определенный временной период или на определенное количество просмотров), SVоD (Subscription Video on Demand — доступ к видеотеке без ограничения числа просмотров через покупку подписки, а также EST (Electronic Sell-Through — продажа цифровой копии).
Среди перечисленных, рост показала только модель монетизации SVоD. Во всех остальных моделях и сегментах произошло снижение. По модели SVоD выручка составила 50,8 млрд рублей, рост по сравнению с 2021 годом — на 10 %. Причиной этого в J’son & Partners Consulting называют рост общего числа подписчиков легальных видеосервисов.
По модели AVоD выручка составила 31,8 млрд рублей, сегмент показал снижение на 29,2%. Главная причина — общее уменьшение рекламных бюджетов рекламодателей в 2022 году.
По моделям TVоD и EST выручка составила 2,1 млрд и 1,5 млрд рублей соответственно, падение произошло на 52 % и 56,8 % соответственно. Уход нового мейджорского контента, а также крупных иностранных видеосервисов привели к резкому уменьшению платежей пользователей, говорится в исследовании.
В 2022 году из России ушли онлайн-кинотеатры Megogo и Netflix, а также студии-мейджоры Disney, Sony, Universal, Warner Bros. и Paramount. «Можно утверждать, что оставшиеся игроки проявили все лучшие качества для недопущения краха индустрии», — полагают аналитики.
В J’son & Partners Consulting прогнозируют сценарий развития рынка на период 2023-2027 года, который предполагает его восстановление в 2025 году, когда выручка по рынку составит 103,2 млрд рублей, а в 2027 — 116,44 млрд рублей. Совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) на этот период составит 6,7 %, говорится в исследовании.
На прогноз развития доходов рынка на ближайшую перспективу будут влиять ряд ключевых факторов:
— Прогноз динамики ВВП России и реальных располагаемых доходов населения. Общая экономическая ситуация в стране не предполагает резкого увеличения трат населения на развлечения;
— Рост числа пользователей экосистем, одним из основных элементов которых является видеосервисы, и выручки от них. При этом незначительно увеличится стоимость подписок, т.к. владельцы экосистем после достижения лояльности пользователей будут поднимать тарифы;
— Прекращение приема платежей иностранными видеосервисами;
— Дальнейший рост пересечения выручки за счет партнерств;
— Рост рынка видеорекламы благодаря российским рекламодателям, которые будут прежде всего ориентированы на снижение CPV своих кампаний. Кроме того, этот рост будет поддержан новыми площадками, такими как маркетплейсы;
— Запрет размещения видео из России на TikTok;
— Стагнация в моделях монетизации TVOD и EST, а также плавное снижение их доли рынка.
Ранее «Телеспутник» писал, что совокупная выручка онлайн-кинотеатров «Кинопоиск», «Иви», Start, more.tv и «Смотрим» от продажи контента собственного производства (originals) на сторонние площадки в 2022 году составила 5,1 млрд рублей.
