10 и 11 декабря 2009 года в Петербурге прошла конференция Интерком 2009. Организаторам удалось подготовить интересную программу, минимизировать количество рекламных презентаций и привлечь к выступлениям всех основных операторов мобильной и фиксированной связи, предоставляющих услуги, как частным лицам, так и компаниям на территории всей России и, прежде всего, Северо-Западного региона. В конференции участвовали операторы Большой тройки и "Скайлинка", "Северо-Западный Телеком" и "Ростелеком", "Петерстар", "Метроком" и многие другие операторы проводной связи, и новые для России операторы MVNO. Пожалуй, единственный оператор, которого не хватало - это Yota.
Конференция началась с доклада представителя правительства Ленинградской области, который рассказал о планах по переходу на цифровое эфирное ТВ. У правительства ЛО также есть планы по развитию Интернета в регионе и по организации взаимодействия с населением через Интернет. Отдельной статьи заслуживает доклад Алексея Никитина, директора департамента технического развития ОАО "Северо-Западный Телеком" об опыте строительства сети FTTH на основе технологии GPON. Интересно, что А. Никитин рассказал, что основной головной болью компании при запуске услуги triple play в Санкт-Петербурге стали проблемы с абонентскими устройствами. Об этом говорят многие иностранные операторы IPTV с большим количеством подписчиков. Чтобы решать такие проблемы, операторы IPTV создают специальные лаборатории, которые занимаются исключительно введением новых услуг, адаптацией абонентских устройств и их тестированием на загруженной сети. А вот представители "Ростелекома", выступившие на конференции с презентацией своего готового решения IPTV, явно склонны эту проблему недооценивать. Они не смогли внятно объяснить, как именно будет происходить решение проблем с абонентскими приставками в сети своих операторов-партнеров. Им кажется, что браузерные приложения всегда будут работать без проблем на любых приставках.
Большинство докладов операторов были посвящены не каким-то отдельным техническим вопросам или услугам, а общим проблемам развития бизнеса. Деятельность операторов связи приносит доход по-прежнему, невзирая на кризис. Но для поддержания доходности теперь требуется прикладывать гораздо больше усилий, чем раньше.
В "докризисное" время один из операторов так описывал мне деятельность провайдера, предоставляющего услуги доступа в Интернет физическим лицам: "ШПД для "физиков" делается так, - берешь ведро денег, выливаешь на район и ходишь потом, собираешь абонентскую плату". Сейчас же приходится задумываться, как именно тратить деньги. Как сформулировал Антон Воронин из "Петерстара", конкуренция между операторами растет, что понижает цены, а новые способы передачи голосового трафика снижают доход от телефонии и как результат - доход от одного абонента (ARPU). Одновременно с этим проникновение ШПД растет, и новых клиентов подключать все труднее.
По данным Дениса Кускова, генерального директора TelecomDaily, на 2009 год охват ШПД по конечным пользователям составил 75,4% в Москве, 50,4% в Санкт-Петербурге и 18,4% в остальных регионах. Считается, что рынок ШПД в Москве вышел на насыщение - все квартиросъемщики с компьютерами к Интернету уже подключились. Быстро наращивать абонентскую базу операторы могут только в регионах. В настоящее время активно строятся сети в Архангельске, Северодвинске, Вологде, городах Ленинградской области и в других городах Северо-Запада. В первую очередь выбираются города с высокой плотностью застройки и большим населением. Но и в регионах в результате начинают падать цены.
В качестве примера можно привести информацию из доклада Д.В. Крамаренко, коммерческого директора петербургского филиала ОАО "Комстар-ОТС" о региональном развитии компании. После выхода "Комстара" на рынок города Мирного, где до тех пор лидировал CЗТ, цены на доступ упали в три раза, а требования абонентов к скорости доступа, скорее, возросли. Сейчас цены установились на уровне 500 рублей за тариф со скоростью до 1 Мб/c. "Комстар" строит сети по технологии FTTB - до многоквартирного дома доводится оптика, разводка по дому делается по витой паре, применяется технология Ethernet. "Северо-Западный Телеком" применяет в Мирном технологию DSL и использует телефонную проводку. Чтобы тоже предоставлять абонентам более "быстрый" Интернет, СЗТ придется вкладывать деньги и модернизировать свои сети, а заставить абонентов больше платить за этот доступ удастся вряд ли.
Подобная проблема стоит перед всеми операторами, предоставляющими услуги ШПД конечным абонентам: потребляемая абонентами полоса пропускания растет со временем по экспоненте, и для обеспечения этой полосы оператору нужно постоянно вкладывать деньги в модернизацию. При этом доход от одного абонента падает. Происходит ухудшение окупаемости вложенных инвестиций.
К счастью для оператора, тарифы и объявляемые скорости - это, во многом, фикция. Как отметил в комментарии из зала представитель компании MTT, его компания анализировала трафик одного провайдера ШПД, предлагающего абонентам тарифы с доступом 1 и 2 Мб/c. Измерения показали, что в среднем абоненты имеют 150 кб/c и при этом не жалуются. Просто кто-то качает файл, а кто-то неторопливо читает страничку интернет-журнала.
Утешает провайдеров ШПД и тот факт, что и магистральный трафик дешевеет - за последние годы цена упала в два раза. Магистральные операторы тоже начинают конкурировать и думать, какие новые услуги они могут предложить местным операторам для увеличения доходов или хотя бы для того, чтобы эти операторы не ушли к конкурентам. Готовый продукт для IPTV от "Ростелекома" - это именно такая услуга. Выбравший ее оператор должен быть подключен к сети "Ростелекома" для доставки контента. Похожую услугу готовят и другие магистральные операторы - например, "Синтерра" (cм Синтерра Медиа будет предлагать операторам ШПД решение для IPTV на базе Microsoft Mediaroom).
РТКОММ предлагает провайдерам диверсификацию сервисов и гарантии качества передачи трафика в зависимости от типа сервиса. MTT показал на конференции программу для определения качества пропуска голосового трафика, предоставляемую партнёрам компании.
Провайдерам ШПД при предоставлении абонентам дополнительных услуг приходится, тяжелее всего, и перспективы у них не очень радужные. Такую точку зрения высказал Артем Литвинов из компании "Нева-Лайн" в своем докладе, посвященном развитию музыкальных и видеосервисов в Интернете. Там появляется все больше бесплатного и платного контента, производители которого начинают самостоятельно его распространять, не привлекая провайдеров. По мнению А. Литвинова, в ближайшие несколько лет в России произойдет бум распространения видео- и аудиоконтента в Интернете, но "проводные" операторы, скорее всего, останутся в стороне.
IPTV еще не стало популярно - интерактивные услуги пока не удается запустить из-за проблем с правообладателями, а при предоставлении линейного ТВ IPTV проигрывает. Аналоговые кабельные сети распространяют телеканалы дешевле, качество видео там не хуже, и абонентам не нужны дорогие телеприставки. Если судить по вопросам и комментариям из зала к докладу "Ростелекома" о партнерской программе по IPTV и VOD, привлечь абонента к IPTV пока нечем. О том, что такое видео по запросу, большинство абонентов имеет очень смутное представление, и в результате у операторов нет денег на качественную библиотеку VOD, а абоненты потихоньку приучаются пользоваться файлообменниками и торрентами. Интересный способ увеличить ARPU, придуманный одним из сибирских операторов, был рассказан в кулуарах. Провайдер сделал диверсификацию трафика и предложил абонентам доплатить 50 рублей за увеличение скорости при использовании торрентов. Около 40% абонентов решило добровольно увеличить абонентскую плату.
Увереннее всего при предоставлении услуг доступа в Интернет себя чувствуют операторы мобильной связи. Трафик в их сети передачи данных тоже растет очень быстро, но скорости пока еще не позволяют абонентам вовсю качать тяжелый контент, а сам Интернет получается достаточно дорогим.
Качественный скачок в использовании мобильного Интернета в России произошел во второй половине 2009 года, когда операторы мобильной связи стали вводить фиксированные тарифы на доступ в Интернет. Как отметил С.В. Семенов, с августа до декабря 2009 года трафик в сети "Мегафон" на Северо-Западе вырос на 328%. Но для предоставления услуги удовлетворительного качества сеть мобильного доступа тоже нужно модернизировать.
По мнению оператора, скорость доступа порядка 1 Mbps устроит 80% абонентов. Технология 3G, внедряемая на данный момент в "Мегафоне" в Санкт-Петербурге, предполагает среднюю скорость доступа 7.2 Mbps на 1 сектор, и 54% базовых станций уже оборудовано передатчиками 3G. Казалось бы, все отлично, но высокая скорость обеспечивается только в непосредственной близости от базовой станции, при увеличении запросов в секторе зона сужается - сота 3G "дышит". По факту, у 22% базовых станций 3G "Мегафона" средняя скорость доступа оказывается до 400 kbps, у 73% базовых станций, - до 600-1000 kbps. Чтобы повысить скорость, нужно строить дополнительные базовые станции специально для 3G и применять еще ряд технических ухищрений. Но оператор считает, что вложения окупятся - потенциальная аудитория у услуги мобильного доступа в Интернет достаточно большая. 15% телефонов в Санкт-Петербурге и 10% в области - это смартфоны. На Северо-Западе в целом более 1 млн абонентских устройств поддерживают Интернет и передачу данных.
Но и для мобильного оператора доход от передачи данных растет существенно медленнее, чем трафик. Александра Макарова, коммерческий директор северо-западного филиала ОАО "Мегафон", рассказала о том, что за прошедшие два года трафик вырос в 43 раза, а доход от VAS (неголосовых услуг) - лишь в два. Перед мобильными операторами также стоит задача развивать дополнительные услуги и предлагать абонентам платный контент. Пока это получается достаточно легко. Как отметила Александра Макарова, все проекты компании по продаже контента через свои порталы в Интернете очень успешны. "Мегафон" развивает услугу "личный кабинет" для управления услугами и удобного их подключения и расширяет спектр услуг. Например, с августа абонентам стала доступна интернет-телефония "Мультифон" - прием звонков и вызовы через Интернет с использованием своего обычного номера мобильного телефона.
Другие операторы мобильной связи тоже стали активнее предлагать абонентам дополнительные услуги, о чём также было рассказано на конференции. "Скайлинк", например, рассматривает проекты по предоставлению абонентам премиум-контента и даже варианты предоставления бесплатного доступа за рекламу. MTC занимается кобрендингом (например, выпускает кредитные карты МТС) и развивает проект с "Зенитом" ( Зенит-Мобайл), в котором абонентам тоже будет предложен эксклюзивный контент, в том числе просмотр футбольных матчей и их отдельных эпизодов, 3D-модели голов, текстовые новости, скидки на роуминг во время выездных матчей клуба и другое.
Все мобильные операторы развивают опорные сети, связывающие их базовые станции, и за счет создания собственной магистральной инфраструктуры или покупки магистральных операторов становятся настоящими универсальными операторами. Это дает им возможность оказывать услуги МГ/МН связи и работать с корпоративными клиентами. "Мегафон", например, предлагает видеонаблюдение и подключает банкоматы. МГ/МН связь у "Мегафона" позволяет предоставлять конечным абонентам тарифы с более низкой стоимостью роуминга (тарифы "Страна общения" и "Межгород") а также работать с корпоративными клиентами, имеющими офисы в разных городах. Деятельность эта вполне успешна - доля МГ/МН трафика всего 1,5%, а доля в общей выручке - 9%.
Компании, предоставляющие услуги связи корпоративным клиентам (т.н. "юрикам") всегда получали большие доходы и меньше боялись конкуренции. Обычно корпоративные клиенты стремятся работать с одним постоянным поставщиком телекоммуникационных услуг. Сейчас для совсем маленьких компаний стала заметна тенденция использования беспроводного ШПД, но крупные компании по-прежнему работают только с классическими проводными провайдерами услуг связи. Как отмечалось на конференции, даже отказаться от проводной связи в пользу мобильной настоящие "юрики" пока не готовы, они очень консервативны. Однако и они во время кризиса стали тщательнее считать деньги, и их провайдеры телекоммуникационных услуг предлагают им все больше бонусов - дополнительных услуг. Это, к примеру, мобильный офис, услуги секретаря, услуги видеонаблюдения и видеоконференцсвязи, предоставление программного обеспечения в аренду (SaaS), предоставление серверов для хранения данных компании, а также конвергентные решения на основе мобильной и фиксированной связи (FMC) и MVNO. Именно такие конвергентные решения будут развиваться в ближайшие годы по мнению представителя "Метрокома". Однако, как отметил Михаил Сергеев из "Гарс Телекома", чтобы стать популярнее, они должны стать удобными и универсальными, а деятельность MVNO-оператора должен поддержать регулятор.
Вообще говоря, смысл MVNO - виртуального оператора связи (русская аббревиатура - ВСПС) - в привлечении абонентов какими-то особенными услугами. При этом эти услуги предоставляются на базе уже существующих операторов. Чтобы эта схема была жизнеспособной, существующие операторы либо должны быть по закону обязаны предоставлять свою инфраструктуру в аренду операторам MVNO, либо им это должно быть интересно с экономической точки зрения.
7 мая 2009 года "Роскомнадзор" выдал первые восемь лицензий на такую деятельность, но номерная емкость пока не предоставлялась. Лицензии выдаются на определенную территорию. Подробный доклад о MVNO в России и во всем мире сделал Владимир Шульга, возглавляющий компанию "Народный мобильный телефон". Компания планирует привлечь абонентов, предлагая им системы оплаты - например, оплаты за бензин на бензоколонках с помощью мобильного телефона, но пока операторы мобильной связи не очень заинтересованы в сотрудничестве. Они сами создают MVNO и предлагают особенные услуги на своей же сети - например, "Мегафон" создал виртуального оператора "Просто для общения", "Зенит-Мобайл" от МТС тоже может считаться проектом MVNO.
Крупные торговые сети тоже начинают сотрудничать с операторами мобильной связи. До сих пор сотрудничество было ограниченным - магазин продавал сим-карты оператора в коробочке со своим логотипом. ("Эльдорадо Matrix", "А-мобайл"). Компания X5 Retail Group, владеющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и др., собирается стать MVNO и предлагать абонентам уже более сложную услугу - оплату услуг связи на кассе, оплату продуктов с помощью мобильного телефона - "еда за связь", бонусы за купленные продукты в виде услуг связи, - "связь за еду", рассылку абонентам информации об акциях и распродажах. Как рассказал Руслан Гурджиян, вице-президент по сервисам компании X5 Retail Group, в результате оператор сможет собрать беспрецедентную информацию о своих абонентах, впервые включающую информацию о покупках, и потом предлагать им "правильную" рекламу. Руслан пояснил, почему крупной торговой сети с громадным оборотом интересны услуги связи. Оказывается, это улучшит финансовые показатели. Похоже, наценки у услуг связи еще выше, чем при продаже продуктов питания (там оптовая наценка 24,5%), и поэтому такой параметр, как EDITDA Margin, выше в несколько раз (около 30% по сравнению с 8% в розничной торговле продуктами). И на этой оптимистичной ноте конференция завершилась.
Несколько дополнительных замечаний по конференции размещены в блоге.
