Ситуация, сложившаяся сегодня в сегменте широкополосного доступа в интернет, выглядит впечатляюще: объем рынка за 2006 год составил 1 млрд. долларов. Эксперты уверяют: «Это только начало: в течение ближайших четырех лет рынок ШД будет расти. Причем ошеломительными темпами: К 2010 году емкость рынка увеличится до 2,5 млрд. долларов». На конференции Broadband Russia & CIS 2006, прошедшей с 21 по 22 ноября, были подведены итоги и сделаны прогнозы развития рынка широкополосного доступа.
«Локомотивом дальнейшего роста телекоммуникационного рынка России станет широкополосный доступ. Сегодня есть все предпосылки для этого», - заявил Евгений Васильев, и.о. Директора Департамента государственной политики в области инфокоммуникационных услуг Мининформсвязи России на конференции.
Как сообщил Константин Анкилов, аналитик iKS-Consulting, по сравнению с 2005 годом объем рынка широкополосного доступа в России увеличился на 42%, и в этом году он составит около 1 млрд долларов. В следующем году, по словам Евгения Васильева, рынок широкополосного доступа вырастет на 50-70% и соответственно достигнет отметки в 1,5-1,7 млрд. долларов.
По данным аналитического агентства iKS-Consulting широкополосный доступ на сегодняшний день является наиболее динамичным сегментом телекоммуникационного рынка РФ. Темпы роста рынка широкополосного доступа превышают темпы роста всех других сегментов, в том числе и мобильных. Широкополосный доступ, продемонстрировав за первое полугодие 2006 года рост на 42%, занял первое место. Второе - досталось мобильной связи: рост составил 34%. На третьем месте - телеком рынок всего ( 23%). Далее следуют местная связь (16%) и МГМН (11%). Как отмечает Константин Анкилов, рост в сегменте широкополосного доступа идет за счет экстенсивных факторов: освоения потребительского рынка и активизации провайдеров в регионах.
Доходы, доля и емкость рынка растут
Федор Крупянский, Вице-президент по маркетингу компании «ТрансТелеком» в своем докладе «Текущее состояние и перспективы развития рынка широкополосного доступа в Интернет» представил оценку места широкополосного доступа на рынке Интернет на основе анализа показателей по трем направлениям (уровню проникновения, объему передаваемого трафика и полученным доходам).
По словам докладчика, на конец 2005 года суммарная абонентская база пользователей широкополосного доступа в России составила порядка 1,3 миллиона, а уровень охвата услугой находился на уровне 1%. В 2005 году более 60 % Интернет информации было передано по широкополосными каналам, при этом средний абонент широкополосного канала потреблял в 8 раз больше информации по сравнению с абонентом коммутируемого доступа.
Финансовые результаты были представлены следующие: в прошлом году более 70% доходов рынка доступа в Интернет пришлось на услуги широкополосного доступа. Каждый год доля услуг в доходах отрасли, начиная с 2004, увеличивалась на 1%. В 2004 году она составила 2%, в 2005 – 3%. В этом году доля рынка достигнет 4%.
Емкость рынка широкополосного доступа, по словам докладчика, в 2004 году составила 420 млн. долларов, в 2005 стала равна 710 млн. долларов. В этом году емкость достигнет 1 млрд. долларов. Количество пользователей в 2004 году исчислялось 622 тыс. абонентов, в 2005 году число абонентов превысило 1278 тыс., а в 2006 году удалось выйти на новый уровень - сегодня общая абонентская база насчитывает 2528 тыс. пользователей.
По сравнению с 2005 годом в этом году доходы рынка вырастут в 1.4 раза, абонентская база увеличится в 2 раза. Данные показатели, подчеркнул Федор Крупянский, подтверждают вступление рынка в стадию активного роста.
Частный сектор в центре внимания
«При рассмотрении клиентских сегментов обнаруживается: 66% из них – это корпорации, и только 34% - население. Доходы от корпоративного сектора преобладают над доходами от сегмента частных пользователей. Такое доминирование,- считает Федор Крупянский,- указывает то, что рынок широкополосного доступа находится на ранней стадии развития».
«Анализ структуры рынка за 2005 год дает понять: широкополосный доступ пока не является массовой услугой, сегмент частных пользователей предпочитает коммутируемые каналы. Продвижение услуг среди населения требует значительных маркетинговых усилий»,- резюмирует докладчик.
«В будущем ожидаются структурные изменения, - добавляет Федор Крупянский. - Они коснуться и клиентских сегментов. Доходы от сегмента частных пользователей будут преобладать над доходами от корпоративного сектора. Доля корпораций в доходах рынка составит 34%, тогда как населения – 66%».
Борьба технологий
По словам Федора Крупянского, структура по технологиям рынка дифференцирована по регионам, региональные особенности определяются географическими характеристиками региона, проводной инфраструктурой и традицией.
Технология Ethernet доминирует в структуре доходов сегмента (65%). За ней следует xDSL – 23%. На беспроводной широкополосный доступ приходится 9%. КТВ занимает лишь 3%. Доминирование Ethernet-технологии, по мнению Федора Крупянского, – это характерная особенность рынка РФ.
По данным Евгения Васильева, лидирующими широкополосными технологиями в настоящее время являются подключения через "домовые сети" и DSL. «На технологию DSL приходится около 20% рынка широкополосного доступа. Общая выручка от DSL в этом году должна достигнуть 6 млрд рублей. Рост данного сегмента рынка по сравнению с прошлым годом составит 55%»,- констатировал Евгений Васильев.
«Также активно развивается рынок беспроводной технологии WiMAX», - отметил Евгений Васильев. Однако внедрение этой технологии сдерживают сложности, обусловленные недостаткочным объемом радиочастотного спектра: около 70% частотного ресурса сейчас находится либо в распоряжении только спецпотребителей, либо в совместном пользовании. «Сейчас идет конверсия радиочастотного спектра, но процесс этот непростой и займет много времени», - добавил он.
По прогнозам аналитического агентства iKS-Consulting, сети на базе проводных технологий останутся основным источником дохода на российском Интернет-рынке. Впрочем, и сейчас они занимают доминирующие позиции: «В 2006 году структура российского Интернет-рынка выглядела следующим образом: проводной ШД – 66%, коммутируемый доступ – 28%, беспроводной ШД – 6%». К 2010 году, отмечает Константин Анкилов, ситуация кардинальным образом не изменится: проводной ШД будет приносить 75% дохода, коммутируемый доступ –15%, беспроводной ШД – 10%.
Ставка на регионы
На конференции анализу подверглась и региональная структура рынка. В компании iKS-Consulting считают: «Основной потенциал для развития рынка широкополосного доступа сосредоточен в российских регионах».
Федор Крупянский разделяет это мнение: «Региональное развитие рынка характеризуется неравномерностью. В 2005 году более 55% доходов и более 60% абонентов рынка широкополосного доступа пришлось на Москву. Основное количество (более 27%) операторов сосредоточено в ЦФО. Санкт-Петербург в структуре доходов занимает лишь 8%, другие регионы – 37%. Только в 15 регионах емкость рынка услуг широкополосного доступа превысила в 2005 году 5 млн. долларов. Столичный рынок близок к насыщению, тогда как региональные рынки обладают значительным потенциалом развития».
Евгений Васильев озвучил свое видение ситуации: «По нашим данным около 50% абонентов широкополосного доступа проживает в Москве и близлежайших пригородах. Однако в последнее время наблюдается динамика перераспределения георгафических признаков. Сегодня операторы активно ведут строительство в регионах. Поэтому в следующем году можно ожидать, что доля Москвы и области от всех широкополосных подключений в РФ снизится до 30%».
По словам Федора Крупянского, в ближайшем будущем вклад регионов в структуру доходов вырастет до 55%. Москва займет 45%. Докладчик также подчеркнул тот факт, что доминирование частных пользователей и рост роли регионов является индикатором перехода рынка в стадию зрелости.
Конкуренция обострится
В своем выступлении Федор Крупянский обрисовал конкурентная ситуацию, сложившуяся на рынке. «В 2006 году около 1200 операторов связи предоставляли в РФ услуги широкополосного доступа. Около 60% доходов рынка широкополосного доступа приходится на 20 крупнейших игроков. В крупных городах услуги широкополосного доступа представляют 10-15 операторов. В среднем в регионе работают 6 операторов. Доля рынка большинства региональных нетрадиционных операторов не превышает 3%.
В структура доходов лидирующие позиции занимают альтернативные проводные провайдеры (76%). На втором месте - традиционные операторы (14%), альтернативные беспроводные провайдеры занимают 8% и КТВ - лишь 2%. На московском рынке доминируют альтернативные операторы связи, тогда как на региональных рынках сильны позиции традиционных провайдеров»,-сказал докладчик.
Евгений Васильев подчеркнул другую особенность рынка широкополосного доступа России: «Серьезным сдерживающим фактором является монополизация местных телекоммуникационных рынков. Мининформсвязи, осознавая значимость этого вопроса, разрабатывает законодательные акты, которые обеспечат доступ альтернативным операторам к инфраструктуре «последней мили». Законадательные акты планируется принять в первой половине 2007 года».
Тенденции
Федор Крупянский назвал основные тенденции развития. К их числу он отнес продолжение опережающего роста рынка услуг широкополосного доступа. Этот процесс будет происходить как за счет набора клиентской базы, так и за счет интенсификации потребления услуг. Вторая тенденция связана с клиентскими сегментами. В течение нескольких лет осуществится переход рынка к стадии массовости за счет сегмента частных пользователей и региональных рынков. Увеличение доли подключений с использованием технологии xDSL-доступа, по сетям беспроводного доступа и КТВ можно считать третьей тенденцией. В ближайшем будущем также можно будет наблюдать рост конкурентного давления, особенно со стороны традиционных операторов, дальнейшую экспансию крупных альтернативных операторов на региональные рынки, появление новых игроков и продолжение процессов поглощения и слияния.
В светлое будущее ШД
Оптимистично выглядят прогнозы развития до 2010 года. По словам Федора Крупянского, емкость рынка с 1,5 млрд. долларов в 2007 году вырастет до 2,5 млрд. долларов к 2010 году. (В 2008 году емкость составит 1,8 млрд. долларов, в 2009 – 2,2 млрд. долларов). Абонентская база увеличится с 3700 тыс. пользователей в 2007 до 10 млн. к 2010 году. (В 2008 году ожидается, что пользователями ШД станут 5500 тыс. человек, в 2009 – 7500 тыс.) Услугами широкополосного доступа будет охвачено 500 тыс. предприятий РФ. По прогнозам Евгения Васильева количество пользователей широкополосного доступа в сеть Интернет в РФ к 2010 году может составить 500-600 тыс. абонентов.
«Доля рынка в доходах отрасли будет неизменно расти. В 2007 она составит 4%, в 2008 - 5%, в 2009 – 6%. К 2010 доля услуг в структуре доходов отрасли увеличится до 7 %. Уровень потребления услуг достигнет 5 Гбайт в месяц на среднестатистического абонента. Также ожидается падение ARPU во всех клиентских сегментах. Рост рынка широкополосного доступа будет обеспечен как за счет роста абонентской базы, так и за счет роста интенсивности потребления услуг»,- отмечает Федор Крупянский.
По прогнозам iKS-Consulting рынок IP-услуг продолжит расти опережающими темпами. Рост рынка документальной связи сохранится за счет развития широкополосного доступа. К 2008 г. доля документальной связи составит 27% против 20% в 2005 г., рынок документальной электросвязи станет вторым по размеру сегментом рынка фиксированной связи. Распространение документальной электросвязи будет стимулировать популяризацию новых IP-услуг. Однако замещения традиционных услуг IP-услугами не ожидается.
«Рынок широкополосного доступа останется одним из самых быстрорастущих в среднесрочной перспективе. Высокий потенциал будет привлекать в отрасль новых игроков. А беспроводной доступ будет интересен в первую очередь как средство быстрого и недорого строительства городских сетей»,- считает Константин Анкилов.
P.S. Курсивом выделены факты и цифры, которые у докладчиков заметно разнятся.
