Краткая история становления рынка VSAT
Сегмент спутниковой связи, основанный на применении малогабаритных спутниковых терминалов типа VSAT - один из самых молодых для российского рынка. Его появление в 2003-2004 гг. связано, прежде всего, с двумя событиями. Первым стало обновление российской спутниковой группировки - запуск ИСЗ "Ямал-200", "Экспресс-АМ1", -2, -11, -22, с большим числом транспондеров Ku-диапазона с ЭИИМ 48-49 ДБВт, что позволило операторам спутниковых сетей начать массовое использование антенн 1,2 м в своих сетях и в результате существенно удешевило подключение к услуге, за счет экономии на доставке, монтаже и отсутствия сложных работ по созданию основания, на которое крепится антенна.
Вторым событием стало принятие Госкомиссией по радиочастотам "Решения об упрощенной процедуре", так называемого "04-03-02" в декабре 2004 года (Прим ред: Решение ГКРЧ 04-03-02 от 6.12.2004 об упрощенной регистрации ЗССС типа VSAT, см.VSAT и упрощённая процедура). Это стало поистине революционным шагом, который сократил формальные сроки и, главное, стоимость получения разрешения на частоты. Срок получения разрешения на частоты официально сократился со 180 дней до 45, а стоимость проведения экспертизы на ЭМС - с 45 000 до 6000 рублей. Важно еще то, что решение об упрощенной процедуре вывело VSAT в некую группу, к которой внимание проверяющих разных уровней было ослаблено, ибо все понимали, что никакого вреда VSAT-терминалы другим радиоэлектронным средствам оказать не могут, а используемый ими диапазон никак не надо делить географически.
На эти два события наложился и бум VSAT за рубежом, появление платформ DirecWay (Hughes), LinkStar (ViaSat), SkyStar (Gilat), у которых стоимость комплекта передатчик + модем приблизилась к тысяче долларов США, то есть намного - в 5-8 раз дешевле, чем это стоит для ЗССС, работающих по принципу SCPC (выделенного канала).
С 2004 по 2007 год продолжался бурный рост VSAT-сетей. Апофеозом стал 2007-й, когда за один год количество VSAT, в первую очередь благодаря национальному проекту "Образование" (школьный Интернет) и госпрограмме по Универсальным услугам связи, практически утроилось . 2008 год сначала был ознаменован выборами Президента и последовавшей затем сменой Кабинета министров, новым министром связи и очередной реформой Министерства, что не позволило начать какие-либо крупные проекты. Наступившее лето ознаменовалось конфликтом на Кавказе, а потом грянул экономический кризис. В этих условиях даже такой перспективный и молодой сектор связи как VSAT не мог удержать темпы роста 2007 года.
Ситуация 2009 года представляется следующим образом. Рынок не умер, идут продажи и включения VSAT- терминалов, однако практически отсутствуют значительные проекты с числом станций 50 и более. Для их пересчета хватит и пальцев одной руки : многострадальный проект для казначейства, тянущийся еще с 2003 года, и проект для Минсельхоза. По данным производителей (Hughes, Gilat, ViaSat, iDirect), объемы поставок исчисляются сотнями VSAT, и если для ViaSat и iDirect ситуация более-менее терпима, ибо в 2007 и 2008-м объемы были примерно на том же уровне, то для Hughes и Gilat ситуация выглядит значительно хуже - они привыкли к тысячам станций в год. В целом, при прогнозировании объема поставок терминалов в Россию в 2009 году можно с большой долей уверенности сказать, что он не превысит 2500-3000 единиц.
Попробуем дать статистический анализ рынка VSAT на середину 2009 года. Для начала остановимся на особенностях статистики данного рынка. Необходимо отметить, что открытой и независимой статистики на данный момент не существует. Лучшим и наиболее полным источником может служить "VSAT Карта России", ежегодно публикуемая в журнале "Стандарт", однако она содержит данные, предоставленные самими компаниями, а их подход, мягко говоря, не всегда объективен, и, хотя большая часть данных объективна, в "Карте" содержатся и недостоверные данные, случайно или неслучайно предоставленные операторами. Приведенные ниже данные являются собственными оценками автора, полученными как из открытых источников, так и из личных бесед с участниками рынка.
При этом при сравнении данных различных таблиц необходимо учитывать "жизненный цикл VSAT". В различных статьях и беседах можно встретить следующие данные:
А. Проданное (законтрактованное) производителями количество VSAT в Россию.
Б. Отгруженное количество VSAT в Россию (заведомо меньше А).
В. Проданное операторами количество VSAT (заведомо меньше Б, ибо есть остатки на складах).
Г. Установленное у клиентов и работавшее количество VSAT (заведомо меньше В, так как часть находится в пути или ждет момента установки у клиента, а часть оборудования покупается в качестве ЗИПа).
Д. Количество VSAT, реально работающее у клиентов в данный момент, то есть Г за вычетом станций, отключенных за неуплату по причине отказа от сервиса в связи с банкротством клиента, приходом ВОЛС, неисправности оборудования.
По мере "взросления" рынка количество VSAT, проданных операторами клиенту и работающих в данный момент в сетях оператора, начинают различаться все больше и больше. На данный момент, в связи с экономическим кризисом, разница может достигать 10-15%. Больше здесь пострадали операторы, работающие преимущественно с коммерческим сектором, по которому кризис ударил тяжелее всего.
Еще одна проблема статистики рынка VSAT связана с арендой операторами ресурса сетей друг у друга, когда станция одного оператора обслуживается в сети другого. Такие соглашения достаточно распространены и встречаются обычно тогда, когда надо обеспечить сервисом несколько станций, выпадающих из обычной зоны обслуживания оператора. Можно упомянуть сотрудничество "Глобал Телепорта" и "СтекКома", "Сетьтелекома" и "ГлобалТелепорта", "Сетьтелекома" и "АмтелСвязи", "Сетьтелекома" и "Русата", "Сетьтелекома" и "УралСвязьИнформа", "РейсТелекома" и "ВебМедиаСервисез". В таком случае оба оператора вполне заслуженно записывают данные станции на свой счет, завышая общую статистику. Однако такая погрешность вряд ли превысит 1% от общего числа VSAT.
Заказчики услуг VSAT-сетей
Основным потребителем VSAT-услуг по-прежнему является государство. При этом львиную долю составляют терминалы, установленные в рамках нацпроекта "Образование" и госпрограммы "Универсальные услуги связи". В таблице 1 наглядно отражена роль государственных программ для российского VSAT-рынка.
Таблица 1. Число VSAT, работающих для нацпроектов.| 2008 год | 2009 год | |
| Всего VSAT в России | 26 700 | 34 100 |
| В том числе по госпрограммам | 15 050 | 17 700 |
| В % | 56% | 52% |
Тенденция к снижению роли нацпроектов уже заметна - изменение составило около 4%. Нужно учитывать, что помимо этих двух нацпроектов, VSAT активно используется и в различных министерствах, ведомствах, областных и районных администрациях, которые вместе с нацпроектами составляют сегмент госзаказчиков. Соответственно, доля государства становится еще выше и составляет 70%. Примерная раскладка между госзаказчиками, крупными корпоративными клиентами ("РЖД", СБ РФ, "Транснефть", "Лукойл", "Газпром" и т.д. ), малым и средним бизнесом (SME) и частными клиентами можно видеть на рисунке 1.
| Рис. 1 Распределение рынка VSAT по отдельным группам заказчиков. |
Услуги, предоставляемые в VSAT-сетях
Можно выделить две основные услуги, представляемые в сетях VSAT: передача данных для корпоративных сетей и доступ в Интернет. При этом доступ в Интернет целесообразно разделить на ШПД (широкополосный доступ) на скоростях 512 и более кбит/с и низкоскоростной доступ в Интернет 256 и менее кбит/с, который и предоставляется в рамках нацпроекта "Образование" и "Универсальных услуг связи". Для оценки доли ШПД можно принять, что им пользуются все клиенты из секторов малого и среднего бизнеса и физлиц (см. рис. 2). Услуги передачи данных в корпоративных сетях - прерогатива крупных корпоративных и государственных заказчиков. Более глубокое исследование с выделением таких сегментов, как видеоконференцсвязь и телефония, к сожалению, невозможно из-за отсутствия данных по всему рынку.
| Рис. 2. Услуги, предоставляемые на базе VSAT-терминалов |
 |
Рейтинг российских VSAT-операторов
Приведенный ниже рейтинг российских VSAT Операторов отражает, по мнению автора, картину, сложившуюся на рынке VSAT к середине 2009 года. Автор постарался учесть потери операторами части клиентов из-за кризиса, а также устранить наиболее одиозные приписки в цифрах, заявленных операторами при подаче данных для VSAT-карты журнала "Стандарт".
Таблица 2. Число VSAT-терминалов в сетях российских VSAT-операторов.| Наименование оператора | Всего VSAT | в т.ч. нацпроекты | в т.ч. коммерческие |
| "Глобал Телепорт" | 13 450 | 12 650 | 800 |
| "Сетьтелеком" (AltegroSky) | 4000 | 800 | 3200 |
| КБ "Искра" | 2500 | 1300 | 1200 |
| "СТЭК.КОМ" | 2260 | 2260 | |
| "ВебМедиаСервисез" (ВМС) | 1900 | 1200 | 700 |
| "УралСвязьИнформ" | 1700 | 1600 | 100 |
| "Айпинэт" | 1500 | 1500 | |
| "Русат" | 1400 | 1400 | |
| Orange Business Services | 1000 | 1000 | |
| "ЮстТелеком" | 760 | 350 | 410 |
| "Рейс Телеком" | 700 | 700 | |
| "Газпром Косм. Системы" | 600 | 600 | |
| "Дозор Телепорт" | 500 | 500 | |
| "Телепорт Сервис" | 500 | 500 | |
| Прочие операторы | 2000 | 2000 | |
| Всего действующих VSAT | 34 770 | 17 900 | 16 870 |
В сегменте нацпроектов (см. рис. 3) компания "Глобал Телепорт" держит абсолютную пальму первенства, имея долю более 70% и опережая ближайшего преследователя почти в восемь раз.
| Рис. 3. Доли операторов в сегменте нацпроектов. |
 |
В другом сегменте рынка, назовем его для простоты коммерческим, столь абсолютного лидера не имеется, а доля лидирующего оператора - "Сетьтелеком" - не превышает 21%. В то же время даже эта относительно невысокая доля рынка обеспечивает "Сетьтелекому" значительный отрыв от ближайших преследователей (см. рис. 4).
| Рис. 4.Распределение коммерческого сегмента рынка VSAT между операторами. |
 |
Исходя из картины, показанной на рис. 4, можно говорить о сложившемся рынке и наличии полноценной конкуренции среди российских операторов VSAT. Необходимо также отметить, что доля рынка по количеству установленных станций может не совпадать с долей рынка в стоимостном выражении, так как ARPU у разных компаний могут отличаться в разы.
Объем российского рынка VSAT в денежном выражении
Примерное среднее значение ARPU для российского рынка на данный момент составляет, по оценке автора, порядка 9 000 рублей (то есть на сегодня примерно 250-300 долларов США), что существенно выше, чем на рынках США, где ARPU составляет около 60 долларов за счет того, что 90% рынка занимает сегмент физических лиц и SOHO. В 2008 году объем рынка составил порядка 5 мрлд рублей. При этом 3,5 млрд рублей составили доходы операторов от оказываемых ежемесячных услуг и порядка 1,5 млрд - это доходы от продажи новых станций и сопутствующих единовременных услуг по монтажу и подключению VSAT-терминалов и получению для них разрешений.
В стоимостном выражении российский рынок VSAT в 2008 году по сравнению с 2007-м увеличился на 25%, то есть почти до 5 млрд рублей. Рост произошел несмотря на то, что темпы увеличения сетей операторов снизились почти в три раза. Это связано, прежде всего, с тем, что на 2007 год пришелся основной рост VSAT базы с 6000 терминалов (данные на конец 2006 года) до 25 000, то есть практически в 4 раза. Однако в 2007 году терминалы, в основном, устанавливались, услуги связи на них начали предоставляться в полном объеме только в 2008 году. Поэтому в 2007-м основные доходы (более 50%) операторы получили от единовременных услуг - продажи и подключения оборудования, а в 2008 году уже от услуг связи, которые составили 70% доходов операторов.
Прогнозы на 2009 год неутешительны. Доходы операторов от услуг связи немного возрастут (несмотря на отключение части клиентов и некоторое падение ARPU) с 3,5 до 3,7 млрд рублей. Однако за счет существенного (не менее чем в два раза) падения темпов подключения новых абонентов в 2009 году по сравнению с 2008 и, соответственно, падения доходов операторов от продажи оборудования и единовременных услуг по его монтажу и включению общий объем VSAT рынка в 2009 году может снизиться до 4,3-4,5 млрд рублей, то есть упасть на 10-15%.
Производители VSAT-терминалов
Количество производителей оборудования VSAT значительно меньше числа российских операторов VSAT. К сожалению, оборудования российских производителей очень мало, что в целом характерно для рынка радиоэлектронных средств связи. В то же время отметим появление российской платформы EASTAR, анонсированной на CSTB-2009 и активно продвигаемой ООО "ИСТАР". В таблице 3 приведена статистика по общему объему поставок на российский рынок ХАБов (Центров управления сетью) и спутниковых терминалов основных мировых производителей по 2008 год включительно.
Таблица 3. Поставщики оборудования, используемого VSAT-операторами в России| Производитель | Операторы, работающие на его оборудовании | Кол-во поставленных ХАБов | Примерное кол-во отгруженных VSAT |
| Hughes Network System, США | Айпинэт, Амтел-связь, Вузтелекомцентр, Глобал-Телепорт, КБ Искра, Кросна, Ройлком, Саттел, Сетьтелеком (он же AltegroSky), ТГУ, Уралсвязьинформ | 19 | 17 000 |
| Gilat Satellite Networks, Израиль | Глобал-Телепорт,СТЭК.КОМ, Юсттелеком, СГУ, Минфин Якутии, СТ Башкортостана, Ямал-телеком, Коминком | 12+ | 12000 |
| ViaSat, CША | Русат, Ройлком, Сбербанк РФ, Рейс-телеком, Спин, Сахателеком, Ямал-телеком, Вебмедиасервисез (HeliosNet) | 20+ | 4200 |
| IDirect, США | Orange BS, Голден телеком, Дозор телепорт, Московский телепорт, Сатис, Амтел-связь, Вебмедиасервисез (HeliosNet), Форатек, Мобифон, ГП КС | 22+ | 3000 |
| STM Networks, США | КБ Искра | 2 | 1200 |
| Advantech Satellite Network, Канада | Газком, Морсвязьспутник, Юсттелеком, Геокоммуникации | 6 | 2000 |
| NEC | ЦБ РФ | 1 (?) | менее 500 |
| NDSatCom, Германия | Московский телепорт, Норильск телеком | 5 | менее 500 |
| Shiron | Элвис телеком, ВЕФК | 4 | менее 200 |
| EASTAR | Исател | 7 | менее 100 |
| Стела и другие российские производители | ЦБ РФ, ДЕК Оптика | Менее 10 | менее 300 |
В данной таблице приведены объемы поставок VSAT на 31.12.2008 как в Кu-, так и C-диапазоне, что несколько увеличивает общий объем станций. "Синтерра", "Сибирьтелеком", "Дальсвязь", "Северо-Западный телеком", ФГУП "Почта России" не включены в список, работают на хабах "Глобал Телепорта" (по состоянию на 01.07.2009).
В 2004-2006 году доли производителей на российском рынке заметно отличались от мировой картины - нетипично высокий процент занимал Viasat (США) c его спутниковыми платформами LinkStar и LinkWay. Однако в 2007 году нацпроекты по универсальным услугам и школьному Интернету все расставили на свои места: на первые роли уверенно вышли Gilat (Израиль) (платформы DialWay, SkyStar и SkyEdge) и Hughes (США) (платформа HughesNet - до ребрендинга называвшаяся DirecWay и НХ). Gilat и Hughes, контролирующие на двоих практически 80% мирового рынка VSAT, и в России начали подходить к этой цифре. Еще одной популярной в России платформой является iDirect, отличительной особенностью которого до 2008 года являлось использование TDMA-кодирования вместо DVB у остальных производителей. В настоящее время появилось новое поколение платформы iDirect - Evolution, в котором используется стандарт DVB-S/S2. Также iDirect до недавнего времени являлся практически единственным поставщиком мини-хабов стоимостью менее 200 тысяч долларов США, позволяющих строить сети на 15-30 станций с невысокими инвестициями в хаб, что интересно при создании небольших корпоративных сетей. В данном сегменте в 2005-2008 гг. у iDirect практически не было конкурентов, однако, с появлением российской разработки EASTAR, ориентированной именно на сегмент спутниковых сетей размером до 100 терминалов, у iDirect появился сильный, особенно в ценовом плане, конкурент.
Среди других зарубежных производителей необходимо отметить Advantech SatNet (бывший EMS Satellite Networks) и активизировавшийся в 2007-2008 году Shiron из Израиля. Однако начавшийся кризис практически "заморозил" эти проекты. Также у российских операторов можно встретить спутниковые платформы производства NDSatCom (Германия), NEC (Япония), STM Networks (США).
| Рис. 5. Доли основных производителей VSAT-оборудования на российском рынке. |
 |
Операторы ИСЗ
В заключение расскажем о ситуации на рынке космического сегмента. Космический сегмент для российских VSAT сетей предоставляют три основных поставщика: ГП "Космическая связь", "Газпром-космические системы" и "Интелсат" (Intelsat). По сравнению с 2007 годом, в 2008-м в этом сегменте рынка произошли заметные изменения. Они были, прежде всего, связаны с успешным запуском и вводом в эксплуатацию "Экспресса-АМ33" в позиции 96,5 градуса и аварией на "Экспрессе-АМ2", расположенном в ключевой для России позиции 80 градусов и являвшимся базовым для многих российских VSAT-операторов. Выход из строя механизма поворота солнечных батарей привел к тому, что ИСЗ начал работать только с 13 до 23 часов московского времени, что, естественно, вызвало недовольство Заказчиков и массовую миграцию операторов с этого ИСЗ. Перевод сетей происходил в основном на "Экспресс-АМ3" и -АМ33. В то же время, в связи со сложившимся дефицитом космического сегмента российские операторы начали активнее осваивать и зарубежные спутники. Так, доля "Интелсата" выросла за год с 3 до 5% , а количество российских VSAT-операторов, использующих зарубежные ИСЗ для своих сетей, увеличилось за год с 3 до 8. На рис. 6 приведено распределение российского рынка космического сегмента для VSAT-сетей между основными поставщиками.
| Рис. 6 Операторы ИСЗ, работающие на российском VSAT-рынке. |
 |
На рис. 7 представлено распределение VSAT сетей по отдельным ИСЗ.
| Рис. 7. Распределение VSAT сетей по отдельным ИСЗ. |
 |
Отметим, что количество терминалов на АМ2 снизилось почти в три раза. На настоящий момент ключевыми ИСЗ для российского рынка VSAT являются "Экспресс-АМ1" и "-АМ3", а также "Ямал-200". Необходимо отметить, что доля рынка "Интелсата" будет неуклонно увеличиваться, так как почти все сети, начавшие работу через "Интелсат", находятся в самой ранней стадии их развития и обладают большим свободным ресурсом. Кроме того, на осень 2009 года запланирован запуск "Интелсата-15", в котором есть отдельный "российский" луч с шестью транспондерами. Все они забронированы и, по словам арендаторов, будут использованы в том числе и для развертывания VSAT сетей на территории России.
Выводы и прогнозы
Российский рынок услуг на базе VSAT-терминалов можно считать на сегодня уже полностью сформировавшимся. На данном этапе он из стадии бурного роста перешел практически к стагнации, обусловленной мировым экономическим кризисом, влияние которого оказалось очень чувствительным для России. Необходимо отметить, что планируемые сокращения бюджетов крупных российских холдингов и госрасходов могут отразиться и на рынке VSAT, хотя и в меньшей степени, так как большинство бюджетополучателей, пользующихся услугами VSAT, относятся к социально значимым и защищенным статьям бюджета.
Резкая смена тенденций на рынке - от бурного роста к стагнации, произошедшая буквально за несколько последних месяцев 2008 года, привела к тому, что ряд независимых VSAT-операторов оказался в трудном финансовом положении, по ряду компаний прокатилась волна сокращений персонала и зарплат. В конце 2008 и в 2009 году отмечены случаи демпинга по ряду тендеров и аукционов, когда операторы были готовы отдавать услуги практически по себестоимости, а иногда и ниже, лишь бы обеспечить загрузку своей сети и какие-либо доходы.
Наиболее уверенно чувствуют себя лидеры - "Глобал Телепорт" и "Сетьтелеком", постоянно развивается "Русат", имеющий очень стабильную клиентскую базу. Маловероятны проблемы и у операторов, входящих в крупные телекоммуникационные холдинги: Orange Business Services, "Голден Телеком", "УралСвязьИнформ", "Газпром Космические системы".
Для независимых средних и малых операторов в 2009 году необходимо решить задачу выживания, при этом надо заметить, что сети с менее чем 1500 терминалов практически работают с нулевой рентабельностью и окупаются только за счет дополнительных услуг. Для операторов, имеющих менее 300 станций, и не входящих в состав крупной корпорации или холдинга, гарантирующих им оплату услуг по нерыночным тарифам, необходимо срочно решать вопрос либо продажи бизнеса, либо вхождения в состав какой либо корпорации. На рынке уже отмечен случай продажи VSAT-бизнеса, когда оператор "Саттел" продал его "Сетьтелекому". Имеется информация о ведущихся переговорах лидеров рынка - "Глобал Телепорт" и "Сетьтелеком" с рядом операторов среднего эшелона, оказавшихся в тяжелом финансовом положении. Огромную роль для успешности и выживания VSAT-операторов будет играть внедрение новых ресурсосберегающих технологий, прежде всего, стандарта DVB-S2 и АСМ (адаптивно-кодовой модуляции), позволяющих снизить затраты на передачу в спутниковой сети 1 байта информации на 30-50%, что коренным образом улучшает экономику VSAT-оператора. (Прим.ред.:о DVB-S2 и АСМ см. статью Использование стандарта DVB-S2 в сетях VSAT операторов)
Рынку VSAT и российским операторам в 2009-2010 гг. предстоят тяжелые испытания, но можно быть уверенным: те из них, кто выживет, выйдут из кризиса еще более сильными и успешными, готовыми в случае вступления России в ВТО к жесткой конкуренции с иностранными операторами VSAT-сетей.
