img
img30 июля 2009 в 00:35

Состояние российского рынка VSAT . Итоги 2008 года и тенденции 2009.

Российский рынок услуг на базе VSAT-терминалов перешел от стремительного развития 2007 года практически к стагнации, связанной с мировым экономическим кризисом. Автор статьи приводит оценки состояния российского рынка VSAT и в количественном, и в денежном выражении. Подробно рассмотрены производители оборудования, представленные в России, операторы, работающие на их оборудовании, спутники, которые используются для предоставления услуг.

Российский рынок услуг на базе VSAT-терминалов перешел от стремительного развития 2007 года практически к стагнации, связанной с мировым экономическим кризисом. Автор статьи приводит оценки состояния российского рынка VSAT и в количественном, и в денежном выражении. Подробно рассмотрены производители оборудования, представленные в России, операторы, работающие на их оборудовании, спутники, которые используются для предоставления услуг.

Краткая история становления рынка VSAT

Сегмент спутниковой связи, основанный на применении малогабаритных спутниковых терминалов типа VSAT - один из самых молодых для российского рынка. Его появление в 2003-2004 гг. связано, прежде всего, с двумя событиями. Первым стало обновление российской спутниковой группировки - запуск ИСЗ "Ямал-200", "Экспресс-АМ1", -2, -11, -22, с большим числом транспондеров Ku-диапазона с ЭИИМ 48-49 ДБВт, что позволило операторам спутниковых сетей начать массовое использование антенн 1,2 м в своих сетях и в результате существенно удешевило подключение к услуге, за счет экономии на доставке, монтаже и отсутствия сложных работ по созданию основания, на которое крепится антенна.

Вторым событием стало принятие Госкомиссией по радиочастотам "Решения об упрощенной процедуре", так называемого "04-03-02" в декабре 2004 года (Прим ред: Решение ГКРЧ 04-03-02 от 6.12.2004 об упрощенной регистрации ЗССС типа VSAT, см.VSAT и упрощённая процедура). Это стало поистине революционным шагом, который сократил формальные сроки и, главное, стоимость получения разрешения на частоты. Срок получения разрешения на частоты официально сократился со 180 дней до 45, а стоимость проведения экспертизы на ЭМС - с 45 000 до 6000 рублей. Важно еще то, что решение об упрощенной процедуре вывело VSAT в некую группу, к которой внимание проверяющих разных уровней было ослаблено, ибо все понимали, что никакого вреда VSAT-терминалы другим радиоэлектронным средствам оказать не могут, а используемый ими диапазон никак не надо делить географически.

На эти два события наложился и бум VSAT за рубежом, появление платформ DirecWay (Hughes), LinkStar (ViaSat), SkyStar (Gilat), у которых стоимость комплекта передатчик + модем приблизилась к тысяче долларов США, то есть намного - в 5-8 раз дешевле, чем это стоит для ЗССС, работающих по принципу SCPC (выделенного канала).

С 2004 по 2007 год продолжался бурный рост VSAT-сетей. Апофеозом стал 2007-й, когда за один год количество VSAT, в первую очередь благодаря национальному проекту "Образование" (школьный Интернет) и госпрограмме по Универсальным услугам связи, практически утроилось . 2008 год сначала был ознаменован выборами Президента и последовавшей затем сменой Кабинета министров, новым министром связи и очередной реформой Министерства, что не позволило начать какие-либо крупные проекты. Наступившее лето ознаменовалось конфликтом на Кавказе, а потом грянул экономический кризис. В этих условиях даже такой перспективный и молодой сектор связи как VSAT не мог удержать темпы роста 2007 года.

Ситуация 2009 года представляется следующим образом. Рынок не умер, идут продажи и включения VSAT- терминалов, однако практически отсутствуют значительные проекты с числом станций 50 и более. Для их пересчета хватит и пальцев одной руки : многострадальный проект для казначейства, тянущийся еще с 2003 года, и проект для Минсельхоза. По данным производителей (Hughes, Gilat, ViaSat, iDirect), объемы поставок исчисляются сотнями VSAT, и если для ViaSat и iDirect ситуация более-менее терпима, ибо в 2007 и 2008-м объемы были примерно на том же уровне, то для Hughes и Gilat ситуация выглядит значительно хуже - они привыкли к тысячам станций в год. В целом, при прогнозировании объема поставок терминалов в Россию в 2009 году можно с большой долей уверенности сказать, что он не превысит 2500-3000 единиц.

Попробуем дать статистический анализ рынка VSAT на середину 2009 года. Для начала остановимся на особенностях статистики данного рынка. Необходимо отметить, что открытой и независимой статистики на данный момент не существует. Лучшим и наиболее полным источником может служить "VSAT Карта России", ежегодно публикуемая в журнале "Стандарт", однако она содержит данные, предоставленные самими компаниями, а их подход, мягко говоря, не всегда объективен, и, хотя большая часть данных объективна, в "Карте" содержатся и недостоверные данные, случайно или неслучайно предоставленные операторами. Приведенные ниже данные являются собственными оценками автора, полученными как из открытых источников, так и из личных бесед с участниками рынка.

При этом при сравнении данных различных таблиц необходимо учитывать "жизненный цикл VSAT". В различных статьях и беседах можно встретить следующие данные:

А. Проданное (законтрактованное) производителями количество VSAT в Россию.

Б. Отгруженное количество VSAT в Россию (заведомо меньше А).

В. Проданное операторами количество VSAT (заведомо меньше Б, ибо есть остатки на складах).

Г. Установленное у клиентов и работавшее количество VSAT (заведомо меньше В, так как часть находится в пути или ждет момента установки у клиента, а часть оборудования покупается в качестве ЗИПа).

Д. Количество VSAT, реально работающее у клиентов в данный момент, то есть Г за вычетом станций, отключенных за неуплату по причине отказа от сервиса в связи с банкротством клиента, приходом ВОЛС, неисправности оборудования.

По мере "взросления" рынка количество VSAT, проданных операторами клиенту и работающих в данный момент в сетях оператора, начинают различаться все больше и больше. На данный момент, в связи с экономическим кризисом, разница может достигать 10-15%. Больше здесь пострадали операторы, работающие преимущественно с коммерческим сектором, по которому кризис ударил тяжелее всего.

Еще одна проблема статистики рынка VSAT связана с арендой операторами ресурса сетей друг у друга, когда станция одного оператора обслуживается в сети другого. Такие соглашения достаточно распространены и встречаются обычно тогда, когда надо обеспечить сервисом несколько станций, выпадающих из обычной зоны обслуживания оператора. Можно упомянуть сотрудничество "Глобал Телепорта" и "СтекКома", "Сетьтелекома" и "ГлобалТелепорта", "Сетьтелекома" и "АмтелСвязи", "Сетьтелекома" и "Русата", "Сетьтелекома" и "УралСвязьИнформа", "РейсТелекома" и "ВебМедиаСервисез". В таком случае оба оператора вполне заслуженно записывают данные станции на свой счет, завышая общую статистику. Однако такая погрешность вряд ли превысит 1% от общего числа VSAT.

Заказчики услуг VSAT-сетей

Основным потребителем VSAT-услуг по-прежнему является государство. При этом львиную долю составляют терминалы, установленные в рамках нацпроекта "Образование" и госпрограммы "Универсальные услуги связи". В таблице 1 наглядно отражена роль государственных программ для российского VSAT-рынка.

Таблица 1. Число VSAT, работающих для нацпроектов.
  2008 год    2009 год  
  Всего VSAT в России  26 70034 100
  В том числе по госпрограммам  15 05017 700
  В % 56%52%

Тенденция к снижению роли нацпроектов уже заметна - изменение составило около 4%. Нужно учитывать, что помимо этих двух нацпроектов, VSAT активно используется и в различных министерствах, ведомствах, областных и районных администрациях, которые вместе с нацпроектами составляют сегмент госзаказчиков. Соответственно, доля государства становится еще выше и составляет 70%. Примерная раскладка между госзаказчиками, крупными корпоративными клиентами ("РЖД", СБ РФ, "Транснефть", "Лукойл", "Газпром" и т.д. ), малым и средним бизнесом (SME) и частными клиентами можно видеть на рисунке 1.

Рис. 1 Распределение рынка VSAT по отдельным группам заказчиков.
рис.1, группы заказчиков VSAT

Услуги, предоставляемые в VSAT-сетях

Можно выделить две основные услуги, представляемые в сетях VSAT: передача данных для корпоративных сетей и доступ в Интернет. При этом доступ в Интернет целесообразно разделить на ШПД (широкополосный доступ) на скоростях 512 и более кбит/с и низкоскоростной доступ в Интернет 256 и менее кбит/с, который и предоставляется в рамках нацпроекта "Образование" и "Универсальных услуг связи". Для оценки доли ШПД можно принять, что им пользуются все клиенты из секторов малого и среднего бизнеса и физлиц (см. рис. 2). Услуги передачи данных в корпоративных сетях - прерогатива крупных корпоративных и государственных заказчиков. Более глубокое исследование с выделением таких сегментов, как видеоконференцсвязь и телефония, к сожалению, невозможно из-за отсутствия данных по всему рынку.

Рис. 2. Услуги, предоставляемые на базе VSAT-терминалов
рис.2, услуги VSAT

Рейтинг российских VSAT-операторов

Приведенный ниже рейтинг российских VSAT Операторов отражает, по мнению автора, картину, сложившуюся на рынке VSAT к середине 2009 года. Автор постарался учесть потери операторами части клиентов из-за кризиса, а также устранить наиболее одиозные приписки в цифрах, заявленных операторами при подаче данных для VSAT-карты журнала "Стандарт".

Таблица 2. Число VSAT-терминалов в сетях российских VSAT-операторов.
Наименование оператораВсего VSATв т.ч. нацпроектыв т.ч. коммерческие
 "Глобал Телепорт"13 45012 650800
 "Сетьтелеком" (AltegroSky)40008003200
 КБ "Искра"250013001200
"СТЭК.КОМ"22602260
 "ВебМедиаСервисез" (ВМС)19001200700
 "УралСвязьИнформ"17001600100
 "Айпинэт"1500 1500
 "Русат"1400 1400
 Orange Business Services1000 1000
 "ЮстТелеком"760350410
 "Рейс Телеком"700 700
 "Газпром Косм. Системы"600 600
 "Дозор Телепорт"500 500
 "Телепорт Сервис"500 500
 Прочие операторы2000 2000
 Всего действующих VSAT34 77017 90016 870

В сегменте нацпроектов (см. рис. 3) компания "Глобал Телепорт" держит абсолютную пальму первенства, имея долю более 70% и опережая ближайшего преследователя почти в восемь раз.

Рис. 3. Доли операторов в сегменте нацпроектов.
рис.3, нацпроекты

В другом сегменте рынка, назовем его для простоты коммерческим, столь абсолютного лидера не имеется, а доля лидирующего оператора - "Сетьтелеком" - не превышает 21%. В то же время даже эта относительно невысокая доля рынка обеспечивает "Сетьтелекому" значительный отрыв от ближайших преследователей (см. рис. 4).

Рис. 4.Распределение коммерческого сегмента рынка VSAT между операторами.
рис.4, коммерческий сегмент в VSAT

Исходя из картины, показанной на рис. 4, можно говорить о сложившемся рынке и наличии полноценной конкуренции среди российских операторов VSAT. Необходимо также отметить, что доля рынка по количеству установленных станций может не совпадать с долей рынка в стоимостном выражении, так как ARPU у разных компаний могут отличаться в разы.

Объем российского рынка VSAT в денежном выражении

Примерное среднее значение ARPU для российского рынка на данный момент составляет, по оценке автора, порядка 9 000 рублей (то есть на сегодня примерно 250-300 долларов США), что существенно выше, чем на рынках США, где ARPU составляет около 60 долларов за счет того, что 90% рынка занимает сегмент физических лиц и SOHO. В 2008 году объем рынка составил порядка 5 мрлд рублей. При этом 3,5 млрд рублей составили доходы операторов от оказываемых ежемесячных услуг и порядка 1,5 млрд - это доходы от продажи новых станций и сопутствующих единовременных услуг по монтажу и подключению VSAT-терминалов и получению для них разрешений.

В стоимостном выражении российский рынок VSAT в 2008 году по сравнению с 2007-м увеличился на 25%, то есть почти до 5 млрд рублей. Рост произошел несмотря на то, что темпы увеличения сетей операторов снизились почти в три раза. Это связано, прежде всего, с тем, что на 2007 год пришелся основной рост VSAT базы с 6000 терминалов (данные на конец 2006 года) до 25 000, то есть практически в 4 раза. Однако в 2007 году терминалы, в основном, устанавливались, услуги связи на них начали предоставляться в полном объеме только в 2008 году. Поэтому в 2007-м основные доходы (более 50%) операторы получили от единовременных услуг - продажи и подключения оборудования, а в 2008 году уже от услуг связи, которые составили 70% доходов операторов.

Прогнозы на 2009 год неутешительны. Доходы операторов от услуг связи немного возрастут (несмотря на отключение части клиентов и некоторое падение ARPU) с 3,5 до 3,7 млрд рублей. Однако за счет существенного (не менее чем в два раза) падения темпов подключения новых абонентов в 2009 году по сравнению с 2008 и, соответственно, падения доходов операторов от продажи оборудования и единовременных услуг по его монтажу и включению общий объем VSAT рынка в 2009 году может снизиться до 4,3-4,5 млрд рублей, то есть упасть на 10-15%.

Производители VSAT-терминалов

Количество производителей оборудования VSAT значительно меньше числа российских операторов VSAT. К сожалению, оборудования российских производителей очень мало, что в целом характерно для рынка радиоэлектронных средств связи. В то же время отметим появление российской платформы EASTAR, анонсированной на CSTB-2009 и активно продвигаемой ООО "ИСТАР". В таблице 3 приведена статистика по общему объему поставок на российский рынок ХАБов (Центров управления сетью) и спутниковых терминалов основных мировых производителей по 2008 год включительно.

Таблица 3. Поставщики оборудования, используемого VSAT-операторами в России
ПроизводительОператоры, работающие на его оборудованииКол-во поставленных ХАБовПримерное кол-во отгруженных VSAT
 Hughes Network System, СШААйпинэт, Амтел-связь, Вузтелекомцентр, Глобал-Телепорт, КБ Искра, Кросна, Ройлком, Саттел, Сетьтелеком (он же AltegroSky), ТГУ, Уралсвязьинформ1917 000
 Gilat Satellite Networks, ИзраильГлобал-Телепорт,СТЭК.КОМ, Юсттелеком, СГУ, Минфин Якутии, СТ Башкортостана, Ямал-телеком, Коминком12+ 12000
 ViaSat, CШАРусат, Ройлком, Сбербанк РФ, Рейс-телеком, Спин, Сахателеком, Ямал-телеком, Вебмедиасервисез (HeliosNet)20+ 4200
 IDirect, СШАOrange BS, Голден телеком, Дозор телепорт, Московский телепорт, Сатис, Амтел-связь, Вебмедиасервисез (HeliosNet), Форатек, Мобифон, ГП КС22+ 3000
STM Networks, СШАКБ Искра21200
Advantech Satellite Network, КанадаГазком, Морсвязьспутник, Юсттелеком, Геокоммуникации62000
NECЦБ РФ1 (?)менее 500
NDSatCom, ГерманияМосковский телепорт, Норильск телеком5менее 500
ShironЭлвис телеком, ВЕФК4менее 200
EASTARИсател7менее 100
Стела и другие российские производителиЦБ РФ, ДЕК ОптикаМенее 10менее 300

В данной таблице приведены объемы поставок VSAT на 31.12.2008 как в Кu-, так и C-диапазоне, что несколько увеличивает общий объем станций. "Синтерра", "Сибирьтелеком", "Дальсвязь", "Северо-Западный телеком", ФГУП "Почта России" не включены в список, работают на хабах "Глобал Телепорта" (по состоянию на 01.07.2009).

В 2004-2006 году доли производителей на российском рынке заметно отличались от мировой картины - нетипично высокий процент занимал Viasat (США) c его спутниковыми платформами LinkStar и LinkWay. Однако в 2007 году нацпроекты по универсальным услугам и школьному Интернету все расставили на свои места: на первые роли уверенно вышли Gilat (Израиль) (платформы DialWay, SkyStar и SkyEdge) и Hughes (США) (платформа HughesNet - до ребрендинга называвшаяся DirecWay и НХ). Gilat и Hughes, контролирующие на двоих практически 80% мирового рынка VSAT, и в России начали подходить к этой цифре. Еще одной популярной в России платформой является iDirect, отличительной особенностью которого до 2008 года являлось использование TDMA-кодирования вместо DVB у остальных производителей. В настоящее время появилось новое поколение платформы iDirect - Evolution, в котором используется стандарт DVB-S/S2. Также iDirect до недавнего времени являлся практически единственным поставщиком мини-хабов стоимостью менее 200 тысяч долларов США, позволяющих строить сети на 15-30 станций с невысокими инвестициями в хаб, что интересно при создании небольших корпоративных сетей. В данном сегменте в 2005-2008 гг. у iDirect практически не было конкурентов, однако, с появлением российской разработки EASTAR, ориентированной именно на сегмент спутниковых сетей размером до 100 терминалов, у iDirect появился сильный, особенно в ценовом плане, конкурент.

Среди других зарубежных производителей необходимо отметить Advantech SatNet (бывший EMS Satellite Networks) и активизировавшийся в 2007-2008 году Shiron из Израиля. Однако начавшийся кризис практически "заморозил" эти проекты. Также у российских операторов можно встретить спутниковые платформы производства NDSatCom (Германия), NEC (Япония), STM Networks (США).

Рис. 5. Доли основных производителей VSAT-оборудования на российском рынке.
рис.5, производители VSAT-оборудования

Операторы ИСЗ

В заключение расскажем о ситуации на рынке космического сегмента. Космический сегмент для российских VSAT сетей предоставляют три основных поставщика: ГП "Космическая связь", "Газпром-космические системы" и "Интелсат" (Intelsat). По сравнению с 2007 годом, в 2008-м в этом сегменте рынка произошли заметные изменения. Они были, прежде всего, связаны с успешным запуском и вводом в эксплуатацию "Экспресса-АМ33" в позиции 96,5 градуса и аварией на "Экспрессе-АМ2", расположенном в ключевой для России позиции 80 градусов и являвшимся базовым для многих российских VSAT-операторов. Выход из строя механизма поворота солнечных батарей привел к тому, что ИСЗ начал работать только с 13 до 23 часов московского времени, что, естественно, вызвало недовольство Заказчиков и массовую миграцию операторов с этого ИСЗ. Перевод сетей происходил в основном на "Экспресс-АМ3" и -АМ33. В то же время, в связи со сложившимся дефицитом космического сегмента российские операторы начали активнее осваивать и зарубежные спутники. Так, доля "Интелсата" выросла за год с 3 до 5% , а количество российских VSAT-операторов, использующих зарубежные ИСЗ для своих сетей, увеличилось за год с 3 до 8. На рис. 6 приведено распределение российского рынка космического сегмента для VSAT-сетей между основными поставщиками.

Рис. 6 Операторы ИСЗ, работающие на российском VSAT-рынке.
рис.6, спутниковые операторы

На рис. 7 представлено распределение VSAT сетей по отдельным ИСЗ.

Рис. 7. Распределение VSAT сетей по отдельным ИСЗ.
рис.7, ИСЗ

Отметим, что количество терминалов на АМ2 снизилось почти в три раза. На настоящий момент ключевыми ИСЗ для российского рынка VSAT являются "Экспресс-АМ1" и "-АМ3", а также "Ямал-200". Необходимо отметить, что доля рынка "Интелсата" будет неуклонно увеличиваться, так как почти все сети, начавшие работу через "Интелсат", находятся в самой ранней стадии их развития и обладают большим свободным ресурсом. Кроме того, на осень 2009 года запланирован запуск "Интелсата-15", в котором есть отдельный "российский" луч с шестью транспондерами. Все они забронированы и, по словам арендаторов, будут использованы в том числе и для развертывания VSAT сетей на территории России.

Выводы и прогнозы

Российский рынок услуг на базе VSAT-терминалов можно считать на сегодня уже полностью сформировавшимся. На данном этапе он из стадии бурного роста перешел практически к стагнации, обусловленной мировым экономическим кризисом, влияние которого оказалось очень чувствительным для России. Необходимо отметить, что планируемые сокращения бюджетов крупных российских холдингов и госрасходов могут отразиться и на рынке VSAT, хотя и в меньшей степени, так как большинство бюджетополучателей, пользующихся услугами VSAT, относятся к социально значимым и защищенным статьям бюджета.

Резкая смена тенденций на рынке - от бурного роста к стагнации, произошедшая буквально за несколько последних месяцев 2008 года, привела к тому, что ряд независимых VSAT-операторов оказался в трудном финансовом положении, по ряду компаний прокатилась волна сокращений персонала и зарплат. В конце 2008 и в 2009 году отмечены случаи демпинга по ряду тендеров и аукционов, когда операторы были готовы отдавать услуги практически по себестоимости, а иногда и ниже, лишь бы обеспечить загрузку своей сети и какие-либо доходы.

Наиболее уверенно чувствуют себя лидеры - "Глобал Телепорт" и "Сетьтелеком", постоянно развивается "Русат", имеющий очень стабильную клиентскую базу. Маловероятны проблемы и у операторов, входящих в крупные телекоммуникационные холдинги: Orange Business Services, "Голден Телеком", "УралСвязьИнформ", "Газпром Космические системы".

Для независимых средних и малых операторов в 2009 году необходимо решить задачу выживания, при этом надо заметить, что сети с менее чем 1500 терминалов практически работают с нулевой рентабельностью и окупаются только за счет дополнительных услуг. Для операторов, имеющих менее 300 станций, и не входящих в состав крупной корпорации или холдинга, гарантирующих им оплату услуг по нерыночным тарифам, необходимо срочно решать вопрос либо продажи бизнеса, либо вхождения в состав какой либо корпорации. На рынке уже отмечен случай продажи VSAT-бизнеса, когда оператор "Саттел" продал его "Сетьтелекому". Имеется информация о ведущихся переговорах лидеров рынка - "Глобал Телепорт" и "Сетьтелеком" с рядом операторов среднего эшелона, оказавшихся в тяжелом финансовом положении. Огромную роль для успешности и выживания VSAT-операторов будет играть внедрение новых ресурсосберегающих технологий, прежде всего, стандарта DVB-S2 и АСМ (адаптивно-кодовой модуляции), позволяющих снизить затраты на передачу в спутниковой сети 1 байта информации на 30-50%, что коренным образом улучшает экономику VSAT-оператора. (Прим.ред.:о DVB-S2 и АСМ см. статью Использование стандарта DVB-S2 в сетях VSAT операторов)

Рынку VSAT и российским операторам в 2009-2010 гг. предстоят тяжелые испытания, но можно быть уверенным: те из них, кто выживет, выйдут из кризиса еще более сильными и успешными, готовыми в случае вступления России в ВТО к жесткой конкуренции с иностранными операторами VSAT-сетей.

Подписка на рассылку

Подпишитесь на рассылку, чтобы одним из первых быть в курсе новых событий