Это стало первым IPO высокотехнологичной российской компании в области разработки и производства микроэлектроники. Цена составила 223,6 рублей за лот, включающий 1 тыс. обыкновенных акций, что соответствует рыночной капитализации компании 105 млрд рублей с учетом средств, привлеченных в рамках IPO. Общий размер размещения составил 15 млрд рублей, включая стабилизационный пакет. Сделка стала крупнейшей на российском фондовом рынке за последние годы.
«Размещение акций группы «Элемент» на бирже — это знаковое событие в развитии компании и российской отрасли микроэлектроники. Мы первые в этом высокотехнологичном секторе, кто приобрел публичный статус и чьи акции стали доступны широкому кругу инвесторов на фондовом рынке. Инвестиции, которые мы привлекли, позволят нам реализовать масштабную программу развития, обеспечив рост производства, разработку и вывод на рынок новых перспективных продуктов и технологий, а также специального технологического оборудования. По результатам IPO акционерами компании стали десятки тысяч инвесторов. Их интерес к отрасли и оказанное нам доверие придает нашей команде дополнительную уверенность в реализации намеченных планов», - сказал президент ПАО «Элемент» Илья Иванцов.
Компания сформировала сбалансированную и диверсифицированную структуру акционеров, при этом максимально удовлетворив спрос со стороны розничных инвесторов, которым была предоставлена приоритетная аллокация. Итоговые аллокации распределены примерно поровну между розничными и институциональными инвесторами.
В ходе предложения инвесторы приобрели исключительно акции дополнительной эмиссии (cash-in). Доля акций в свободном обращении (free-float) составила 14,3 % от размера акционерного капитала компании после его увеличения в результате IPO. В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации размером 15 % от размера предложения. Он будет действовать в течение 30 дней после начала торгов. В отношении компании и ее основных акционеров будут действовать обязательства, связанные с ограничением на размещение новых Акций и отчуждение уже размещенных Акций в течение 180 дней с даты начала торгов.
Ранее «Телеспутник» писал, что группа компаний «Элемент» планирует выйти на биржу до конца 2024 года. Она рассчитывает получить оценку в 100–150 млрд рублей и планирует привлечь 10–15 млрд рублей для финансирования масштабной инвестпрограммы, по информации источников, знакомых с ходом подготовки к IPO. Если ожидания компании по капитализации оправдаются, это IPO может стать самым крупным для российского технологического сектора за последние несколько лет.
