img16 марта 2021 в 11:40

Telegram разместил облигации на $1 млрд

Компания Telegram Павла Дурова привлекла $1 млрд через пятилетние конвертируемые долларовые облигации. Ставка составила 7% годовых.

Компания Telegram Павла Дурова привлекла $1 млрд через пятилетние конвертируемые долларовые облигации. Ставка составила 7% годовых.

РБК со ссылкой на данные терминала Bloomberg сообщает, что минимальный лот для участия составлял $500 тыс., номинальная стоимость облигации составила $1 тыс. Бонды размещены до 2026 г., первая выплата купона намечена на сентябрь 2021 г.

Держатели облигаций смогут конвертировать их в акции Telegram в случае проведения IPO с десятипроцентным дисконтом к цене размещения. Согласно данным источника РБК, компания проводит размещение облигаций напрямую, без участия андеррайтеров и сторонних организаторов. Организаторами размещения облигаций выступили «Атон» и «ВТБ Капитал». По данным РБК, к размещению также подключился «Альфа-Капитал». Все инвестиционные структуры отказались от комментариев.

Книга заявок была открыта в среду, 9 марта. По информации Forbes, она оказалась переподписана в три раза к вечеру 10 марта.

По данным источников газеты The Wall Street Journal, к концу апреля Telegram должен выплатить кредиторам около $700 млн.

Ранее сообщалось, что инвесторы фонда Da Vinci Capital отправили Павлу Дурову уведомление о намерении подать иск против TON Inc. и Telegram Inc. Они требуют возместить ущерб за неудавшийся проект.

Подписка на рассылку

Подпишитесь на рассылку, чтобы одним из первых быть в курсе новых событий

Я даю согласие на обработку персональных данных