В конце ноября кипрское юрлицо российского видеосервиса ivi.ru Media Ltd подало в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявление о регистрации первичного публичного размещения своих акций. Тогда сообщалось, что размещение на NASDAQ может состояться в первом квартале 2021 года, другие параметры IPO не уточнялись.
Ivi был вынужден отложить размещение на неопределенный срок, сообщил Forbes со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки к IPO. Причина решения — законопроект депутата Горелкина. Депутат внес в Госдуму законопроект, регламентирующий структуру собственности работающих преимущественно в России онлайн-кинотеатров. Доля иностранцев в них должна быть ограничена 20%. Согласно инициативе, отечественные онлайн-кинотеатры обязаны привести структуру своей собственности в соответствие с новыми требованиями в течение двух месяцев после вступления закона в силу.
По информации издания, ivi должен был провести IPO до конца января 2021 года. С декабря 2020 года банки-андеррайтеры должны были проводить встречи с потенциальными инвесторами, а во второй половине января ivi планировала road-show, формирование книги заявок и само размещение.
Forbes утверждает, что ivi сейчас пытается добиться смягчения или отмены законопроекта. В конце декабря ассоциация «Интернет-видео» от лица ivi, Okko, Megogo, Amediateka, Start и других направила председателю Госдумы Вячеславу Володину, главе комитета по информационной политике Александру Хинштейну и депутату Горелкину письмо с критикой законопроекта о запрете для иностранцев владеть больше 20% в видеосервисах. Горелкин сообщил, что ivi к нему не обращалась.
До инициативы Горелкина отдельные инвесторы, в основном фонды, уже купили доли в ivi на pre-ipo, теперь они ждут развития ситуации.
На встречах для инвесторов, желающих зайти в капитал компании перед IPO, называлась предварительная оценка стоимости ivi примерно в $800 млн. ivi могла выйти на биржу по оценке в $1 млрд.
В июне 2019 года генеральный директор и основатель ivi Олег Туманов говорил «Телеспутнику» о том, что для компании сохраняется возможность IPO. «Появляются как новые возможности на нашем рынке, так и примеры других компаний. Например, китайская iQiyi вышла на рынок», - отмечал глава ivi.
В апреле 2019 года сообщалось, что МТС ведет переговоры о покупке ivi примерно за 20 млрд руб. В июне 2019 года было объявлено о том, что консорциум инвесторов, в который входят Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Mubadala Investment Company (ОАЭ) и другие инвесторы вложили в ivi около $40 млн.
В начале июня прошлого года ivi впервые привлек внешнее финансирование, Альфа-банк предоставил компании кредит на сумму 3,7 млрд руб. со сроком погашения 6 лет. Согласно условиям сделки, Альфа-Банк также получил право приобрести 2,5% акционерного капитала ivi в рамках заключенного соглашения о варранте.
Капитал ivi.ru Media Ltd состоит из 50,7 тыс. обыкновенных акций и 60,9 тыс. привилегированных акций шести разных классов. У фонда Frontier Ventures, за которым стоят создатели ivi Олег Туманов и Дмитрий Алимов, сейчас 1,2 тыс. обыкновенных и 722 привилегированных акции разного типа, у ru-Net Holdings Леонида Богуславского почти 11,1 тыс. обыкновенных и почти 9 тыс. привилегированных акций, у американской Tiger Global — почти 4,7 тыс. обыкновенных акций. Акционерами ivi назывались также фонды Baring Vostok, Buran Ventures, Frontier Ventures, Flashpoint, Wintercapital, а также «Интеррос».
По оценке «ТМТ Консалтинг», в 2019 году доля ivi на рынке по объему выручки составила 36%.
