Слияние Avaya с компаниями Silver Lake и TPG Capital

В соответствии с условиями соглашения акционеры компании Avaya получат $17,50 наличными за каждую принадлежащую им акцию. Эта цена включает премию в размере 28% от стоимости одной акции по состоянию на 25 мая 2007 года ($13,67) на момент закрытия торгов, эта цена также на 33% больше стоимости одной акции ($13,17) в течение 30 дней торгов. «Совет Директоров Avaya совместно с руководством компании Avaya и финансовыми консультантами тщательно изучил все стратегические альтернативы и принял решение, что переход компании в собственность Silver Lake и TPG наиболее выгоден для акционеров», – отметил Фил Один (Phil Odeen), председатель Совета Директоров компании Avaya (без исполнительных полномочий). Совет Директоров Avaya одобрил соглашение о слиянии и рекомендовал акционерам компании принять это соглашение. «Слияние – это не только прибыль для акционеров компании. Партнерство с Silver Lake и TPG также принесет значительную пользу сотрудникам и клиентам Avaya, - отмечает Луи Д’ Амброзио (Louis J. D’Ambrosio), президент и глава компании Avaya. – Возможность дополнительно инвестировать в людей, технологии и управленческую структуру позволит нам упрочить наше технологическое и сервисное лидерство и сохранить уровень «золотого стандарта» в индустрии коммуникационных решений».«Наши интересы совпадают с долгосрочными интересами сотрудников и клиентов компании Avaya, - отметил Дэвид Ру (David Roux), совладелец и управляющий директор компании Silver Lake. - Мы уверены в эффективности управления Avaya, основанном на высочайшем уровне технологии и более чем вековой истории компании, предоставляющей усовершенствованные коммуникационные решения для повышения конкурентоспособности клиентов», – говорит Дэвид Ру, основатель и управляющий директор.«Являясь одним один из самый первых фондов, инвестирующих средства в технологии и телекоммуникации, TPG давно знает и ценит компанию Avaya: ее пул ведущих клиентов, инновационные продукты и высокий уровень обслуживания, - добавляет Джон Маррен (John Marren), партнер TPG. – Мы с нетерпением ждем начала работы с нашими партнерами в Silver Lake и великолепной командой компании Avaya с тем, чтобы продолжить совместно развивать эти преимущества».Ожидается, что сделка будет завершена осенью 2007 года после получения официального одобрения акционеров компании и выполнения соответствующих процедур слияния, а также соблюдении ряда других обязательных условий по завершению сделки. Согласно соглашению о слиянии, компания Avaya еще в течение 50 дней со дня подписания договора может рассматривать предложения, поступающие от третьих сторон. Кроме того, Avaya может в любое время в соответствии с условиями договора, ответить на предложения других компаний, предоставленные по их собственной инициативе. Эксклюзивным финансовым консультантом компании Avaya и ее Совета Директоров является компания Credit Suisse. Компания Weil, Gotshal & Manges LLP выступает в качестве юридического консультанта компании Avaya по предстоящей сделке. Компания Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP – консультант Совета Директоров компании Avaya по предстоящей сделке. Компании Citi и Morgan Stanley являются финансовыми консультантами Silver Lake и TPG и обеспечивают вместе с JPMorgan кредитование сделки. Компания Ropes & Gray выступает в качестве юридического консультанта Silver Lake и TPG.