Во время выставки "Связь Экспокомм 2006" состоялась конференция VON Russia 2006. Самые влиятельные умы в области IP коммуникаций встретились здесь, чтобы обсудить новые идеи и новые возможности партнерства для мира IP.
Конференция, ставшая уже традиционной за рубежом и считающаяся одним из самых важных мероприятий по IP коммуникациям, впервые прошла в России. И это не случайно. Ведь именно этому году и последующему суждено, по словам генерального директора компании CTI Игоря Масленникова, остаться в истории, как время, когда IP-перестройка реально произошла. Предыдущие 10 лет были лишь временем подготовки к этому важному событию.
Два дня шла конференция, один доклад сменял другой, одна сессия – другую. Российский рынок услуг в сетях широкополосного доступа. Это не телефония, это интернет. Архитектура интеграции сетей. Open Source в телекоммуникациях. Корпоративные IP-коммуникации. Спектр обсуждаемых вопросов еще более разнообразен. Докладчикам предстояло ответить на вопрос: как повлияют IP-коммуникации на традиционную телефонию? и решить проблемы межоператорского взаимодействие. Обсудить роль стандартов и проанализировать перспективы расширения спектра интеллектуальных услуг для российского рынка в рамках концепции IMS. И это далеко не исчерпывающий список.
Итак, сессия первая: российский рынок услуг в сетях широкополосного доступа. Среди докладчиков настоящие профессионалы. Герман Мызовский, признанный российский авторитет в области разработок программных решений для IP-телефонии, ведущий разработчик компании "Тарио Комьюникейшнс", руководитель лаборатории TARIO представил доклад «Интернет-телефония: от рынка минут к рынку услуг». Алекс Лопатин, директор по развитию компнии «sentitO Networks», подготовил выступление на тему «Эволюция VoIP сетей и услуг».
Бизнес-модель VoIP-услуг
Илья Федорушкин, директор по продажам мультисервисных услуг компании РТКомм.РУ, в своем докладе рассмотрел одну из возможных бизнес-моделей, которая позволяет реализовать технологии IP-коммуникаций в условиях российского рынка, а именно, технологию IP Centrex. «Технологию, на самом деле, достаточно новую для российского рынка. Новую не по времени, а по количеству внедрений подобных решений на нашем рынке».
«IP Centrex – это набор определенных, наиболее интересных для абонента сервисов, которые предоставляются из единой точки оператора и при этом с минимальными первоначальными затратами для самого абонента.
На примере – это аппаратно-программный комплекс, который имеет подключение к IP-сети. Для клиента выделяется виртуальная часть этого комплекса. И он может, установив у себя терминал, получить весь спектр услуг. Таким образом, для того чтобы иметь полный функционал мощнейшей IP-телефонной станции, вовсе не обязательно устанавливать ее на своей территории».
«Этим мы снижаем порог стоимости вхождения клиента на этот рынок. Кроме того для конечных потребителей это означает, во-первых, сокращение затрат на оборудование на 50-70% - необходимо только терминальное оборудование, во-вторых, получение базовых и дополнительных услуг, и в-третьих, сокращение расходов на IT-персонал. Для оператора выгоды также очевидны: начальные инвестиции стремятся к нулю, риски при выходе на новые рынке минимизируются, конкурентоспособность повышается. Плюс к этому - быстрое развертывание новых услуг (не более 1 мес) и отсутствие необходимости оплачивать работу дополнительного штата инженеров, поддерживающих работоспособность системы», - отметил Илья Федорушкин.
Ключевые аспекты IPTV
Евгений Соломатин, директор по развитию ЗАО "Коминфо Консалтинг", представил вниманию аудитории доклад «IPTV – бизнес-модели, стратегии, перспективы». И начал свое выступление с заявления: «Сфера телевидения и видеосервисов, которые идут по IP-сетям, возможно, более важна, чем сфера голосовых IP-услуг, которым посвящена конференция».
Он упоминул базовые сервисы, которые входят в понятие IPTV. Video on Demand (VoD) – запрос и просмотр видео контента (фильмов,ТВ передачи и т.д. в заданное пользователем время). Networ-Personal Video Recorder (nPVR, PVR) - управляемая пользователем цифровая запись контента на сеть или на STB с целью последующего индивидуального просмотра. Remote Recording Capabilities - возможность дистанционного управления функциями VoD, PVR и др. с мобильного телефона, ПК, других устройств. Time Shifting - возможность отложенного просмотра ТВ передач, замедленный просмотр в ходе передачи понравившегося куска. Interactive Services - обеспечение двустороннего канала, обратной связи между пользователем и производителем контента, а также другими пользователями, в целях интерактивного взаимодействия. Multiple Camera - возможность абонента «переключать» ТВ камеры из числа используемых во время трансляции. Евгений Соломатин перечислил сервисы и тут же заметил: «IPTV - это НЕ ТОЛЬКО развлекательные сервисы!»
«С учетом возможностей интеграции сервисов на базе голоса, видео и данных на основе IP протокола можно реализовать дополнительные сервисы. Instant Messaging - функция мгновенной передачи сообщений между пользователями и группами пользователей. Voice over IP - организация голосового обмена в группах (например, открытый чат для обсуждения в процессе просмотра ТВ передачи, фильма и т.д.). E-mail - организация электронной почты без использования ПК (на основе экрана ТВ приемника). Unified Messaging - интеграция голосовых и текстовых сообщений Caller ID - идентификация номера звонящего абонента и отображение его на экране ТВ. Video Telephony - организация видеотелефонии, видео конференций между пользователями на сети. Walled Garden Internet - организация доступа к контентным ресурсам и сервисам, в том числе интерактивным, размещенным на сети оператора. Home Surveillance - организация дистанционного домашнего видеонаблюдения».
Предпосылки IPTV
Какие же предпосылки развития контентных услуг, включая IPTV, он видит? Внешние и внутренние. К первым Евгений Соломатин относит все более возрастастающую роль «внутрисетевого» контента, его аггрегации, пакетирования «коммуникационных» и «контентных» услуг. Кроме того, немаловажную роль, по его мнению, сыграло развитие новых технологий. Именно это привело к возникновению уникальной ситуации: возможности операторов, которые ранее работали на «узких» рынках, значительно расширились с точки зрения набора услуг, которые они могут предоставлять на базе своей физической сети.
По словам Евгения Соломатина, при анализе предпосылок нельзя оставлять без внимание тот факт, что на одном поле «голос, данные, видео» играют операторы традиционной телефонии, провайдеры кабельного ТВ, альтернативные провайдеры и ряд других типов операторов, предлагая пакеты типа «Triple Play».
Большое значение имеет и зарубежный опыт, который показывает, что в отрасли активно идут процессы интеграции, и направлены они на контроль цепочки добавленной стоимости в рамках холдинговых структур. Именно это позволяет консолидировать прибыль и повысить доходность. Ну, и наконец, отчетливо проявилась типология основных бизнес моделей, накоплен как позитивный, так и негативный опыт.Внутренних предпосылок тоже несколько. Во-первых, в России активно развивается сфера платного ТВ, не только в Москве, но и в регионах. И конкуренция, как заметил Евгений Соломатин, пока невысока. Во-вторых, опыт независимых провайдеров показал, что этот бизнес можно сделать прибыльным. В-третьих, широкополосные сети являются перспективным каналом дистрибуции контента.
Рассматривая внутренние предпосылки, Евгений Соломатин предложил вариант модели, которая вполне может быть реализована в России: «национальный» контент аггрегатор + первичные сети доступа. В рамках проведения консолидация активов можно снизить издержки и создать бизнес по продвижению пакетов контент услуг на базе мультисервисных широкополосных сетей. И, последнее, на что обратил внимание докладчик, это на возможность предоставления в качестве приоритетной услуги платный видео контент, включая платное ТВ и видео по запросу.
Все играют в triple play
Евгений Соломатин рассмотрел в своем докладе вопрос конкуренции: «Сегодня складывается весьма интересная ситуация на рынке. Если раньше кабельные операторы занимались телевидением, традиционные операторы – телефонией, а провайдеры – интернетом и передачей данных, то сейчас все изменилось: традиционные операторы, интернет-провайдеры, кабельные сети и альтернативные провайдеры пытаются играть в triple play и претендуют на чужой сегмент рынка».
Драйверы развития IPTV и iTV
Что же на сегодняшний день можно назвать драйвером развития IPTV и iTV? Евгений Соломатин считает, что это – прежде всего, высокий уровень проникновения широкополосного доступа по различным технологиям и высокие темпы роста рынка платного ТВ в целом. К числу мощнейших драйверов можно отнести также рост рекламного рынка, разнообразие моделей интерактивной рекламы и механизмы взаиморасчетов между владельцами контента и операторами. Значим резкий рост объема контента, в том числе появление большого числа интерактивных моделей развлечений.
Несомненно, по мнению Евгений Соломатин, драйвером являются технологические достижения. В число самых важных входят возросшие скорости передачи данных через сети доступа (XDSL, FTTH), концепции и технологии агрегации данных (контента) при передаче его на транспортной сети. Евгений Соломатин подчеркнул в своей презентации значимость разработки алгоритмов сжатия цифрового видео сигнала, разработки ПО, позволяющего управлять персонализированным доступом куслугам и тарифицировать их потребление, и, конечно же, важность развития алгоритмов защиты информации и концепции DRM (Digital Rights Management) и значительного снижения цен на инсталляцию и конечное оборудование, включая пользовательские STB.Много сервисов на единой платформе
«Конечный потребитель IP – различные устройства в доме (рис). Для доставки набора сервисов разным потребителям внутри дома (например, сетевых игр – детям, разных каналов ТВ –супругам, Интернет –всем) через единую точку входа в дом уже нужна управляемая домашняя сеть. Плюсом IP протокола в целом и IPTV в частности является возможность унификации и стандартизации всех устройств и организация сервисов на единой платформе».
Ограничивающие факторы
Но, как в любом деле, помимо факторов, стимулирующих развитие IPTV, есть и такие, которые оказывают сдерживающее воздействие. О них Евгений Соломатин не умолчал. «Так высокая конкуренция, относительно низкий уровень проникновения широкополосного доступа в совокупности снижают темпы роста клиентской базы, срок окупаемости сервиса, а значит, привлекательность технологии для операторов». Ограничивает внедрение IPTV и спрос на «полосу». «Для реализации полноценного IPTV сервиса оператор должен обеспечить не только достаточно «широкую полосу» в последней миле для пользователя, но и значительно расширить пропускную способность своей транспортной сети. Доставка видео сигнала инициирует гораздо более высокие требования к сети с точки зрения параметров скорости доставки, исключения задержки данных и потерь пакетов, чем просто высокоскоростной доступ в Интернет».
Далеко не благоприятное действие оказывает внутриквартирная разводка и требование доступа к пакету услуг, двум и более каналам ТВ. «Дело в том, что все больше семей в Европе имеют два и более ТВ приемника. При стандартной схеме приема пакета программ через спутниковое или эфирное вещание легко можно смотреть разные каналы на разных ТВ приемниках. В случае проводного IPTV возможность просмотра двух и более каналов означает соответствующее повышение требований к пропускной способности последней мили, необходимость покупки двух STB, прокладки дополнительной сети в квартире. Проводные операторы стремятся дать возможность просмотра двух и более программ по цене одной, чтобы сохранить клиентскую базу. При этом повышаются риски окупаемости вложений в случае, если клиент откажется от сервиса».
Кроме того, возникает сложность масштабирования бизнеса в целях достижения окупаемости. «Хотя темпы прироста рынка очень велики, текущий уровень требуемых инвестиций на одного абонента (от $1000 до $ 2000) делает проблематичным окупаемость сервиса. Для существенного снижения операционных расходов, включая расхода на контент, необходимо масштабирование бизнеса, расширение клиентской базы, работа на перспективу, что в условиях конкуренции могут себе позволить только крупные игроки».
Есть еще одно НО. Отсутствует достаточное число кейсов успешных внедрений на широкой клиентской базе. «Большинство операторов развернули лишь опытные зоны, которые работают с несколькими тысячами клиентов. Масштабирование бизнеса требует значительной модернизации транспортной сети, сети доступа, ПО, операционных процессов, что в условиях высоких цен на оборудование было проблематично. Ситуация начала меняться только в 2004-2005 г. Даже в настоящее время объявленные затраты на 1 абонента составляют $1000-$2000».
«Кошелек клиента, а также его время ограничены» - такое определение дал Евгений Соломатин последнему сдерживающему фактору. «Рост объема контента не означает пропорциональный рост его потребления. Финансовые возможности ограничены. Услуги замещают друг друга. Окупаемость отдельных сервисов под большим вопросом. Выход возможен только в пакете услуг. Необходимо формирование привычки к массовому потреблению».Маркетинговая проблема
Важен парадокс для мира и для России: IPTV – это доставка (передача) до потребителя цифрового ТВ, либо другого видео сигнала, а также сопутствующих развлекательных и других сервисов через широкополосную сеть посредством IP протокола напрямую до ТВ-приемника. ПК тоже может использоваться как абонентское устройство, но их владельцы не являются основной целевой аудиторией.
Получается, что операторы хотят расширить аудиторию пользователей за счет тех, кто является владельцем не компьютера, а телевизора. С другой стороны, потенциальными пользователями этой услуги являются те, кто имеет компьютер, так как широкополосный доступ (обеспечивающий последнюю милю) есть именно у них. Это одна из крупнейших маркетинговых проблем операторов связи.
Контентный бизнес набирает обороты
Евгений Соломатин отметил: «Контентный бизнес становится ключевым источником доходов, как в России, так и в мире». И привел массу аргументов для доказательства своего суждения.•РБК создал 2 года назад свой телевизионный канал, планирует новые приобретения, в том числе кабельных сетей, капитализация выросла в 4 раза с июля августа 2004 г.•Rambler TV – после IPO вкладывает деньги в покупку кабельных сетей (первая покупка –в Санкт-Петербурге), планирует покупку контент агрегаторов.•«Системы Мультимедиа» запустила проект «СТРИМ ТВ», создает собственный ТВ контент и скупает кабельные сети в регионах,•«Альфа Групп» вложила деньги в венчурный проект эфирного цифрового ТВ вМоскве, планирует покупку кабельных сетей в регионах, рассматривает проекты по контент-аггрегации.•Компания «Мультирегион» консолидирует региональные кабельные сети.•Стоимость компании НКС (Национальные Кабельные Сети - лидер петербургского рынка) выросла в несколько раз за год•ОАО "Нафта-Москва" стало владельцем крупнейшей в России кабельной сети, ранее принадлежавшей компании "Мостелеком» (кроме того, "Нафта-Москва" владеет крупным пакетом акций в НКС)•«Корбина» продана консорциуму российских инвесторов
IP TV как шанс для операторов
Евгений Соломатин рассматривает IP TV как шанс для традиционных операторов. «Последние 3-5 лет традиционные операторы теряли рынок под давлением новых игроков. Сейчас они могут переломить негативную тенденцию падения доходов и ARPU, являющуюся следствием передела рынка традиционных сервисов (голос, данные) в пользу кабельных операторов и интернет провайдеров. Благодаря IP TV появилась возможность отобрать часть рынка платного ТВ у кабельных операторов, стать «ЗАМЕНИТЕЛЕМ КАБЕЛЬНОГО ТВ» и вернуть клиентскую базу»
Что надеются сделать операторы с помощью IP TV? «Во-первых, сократить отток абонентов к другим игрокам. В условиях постоянного оттока поддержание размера клиентской базы ведет к росту операционных затрат, так как расходы на привлечение клиентов гораздо выше, чем расходы на удержание. Это снижает рентабельность работы оператора, общий финансовый результат и привлекательность в глазах инвесторов».
«Во-вторых, обеспечить рост ARPU от широкополосного доступа и рост доходов в целом. Доходы операторов от широкополосного доступа позволили компенсировать им снижение доходов от традиционных голосовых сервисов. Однако, этот источник практически исчерпан (на Западе, в России еще пока далеко нет). С ростом уровня проникновения цена на широкополосный доступ, а значит и ARPU падает. Дерегулирование и рост конкуренции также способствуют падению цен. Единственный выход – развитие услуг с высокой добавленной стоимостью (VAS). Технология IP расширяет спектр возможных услуг в целом, что ведет к росту дохода».
«В-третьих, сохранить и увеличить базу «проводных» пользователей в условиях прихода на рынок беспроводных технологий. Новые контентные услуги требуют все более широкой полосы пропускания. Добавление в пакет услуг ТВ мотивирует пользователей перейти на широкополосный доступ, который пока в массовом порядке может быть обеспечен только на основе проводных технологий».
Цепочка добавленной стоимости
«Существует целая цепочка создания стоимости в контентных услугах. И доходы оператора будут напрямую зависеть от того, сколько звеньев он сможет контролировать». Евгений Соломатин особо подчеркнул, что «для контроля цепочки стоимости и роста дохода оператору необходимы новые роли, интеграция и система партнерств». (схема)
Факторы успеха оператора IPTV
«Ключевой момент – это масштабирование бизнеса, достижение размера клиентской базы, обеспечивающего окупаемость бизнеса». По словам Евгения Соломатина, оператор IPTV, который хочет масштабировать бизнес на федеральном уровне, должен решить несколько задач. Ему следует предоставить широкий спектр услуг и провести грамотный маркетинг, включая детальную сегментацию рынка. Внедрить специализированное ПО, поддерживающее персонализацию сервисов и разработать системы межоператорского взаимодействия и взаиморасчетов при доставке контента в регионы. Создать бизнес-модели агрегации локального контента и наладить систему партнерств с производителями контента и конечных устройств, партнерств с локальными сетями, обеспечивающими последнюю милю и клиентскую базу. Обеспечить интероперабельность сервисов, приемлемую цену на stb и минимизировать отток клиентской базы.
Перспективы рынка IPTV в Европе
В своем выступлении Евгений Соломатин провел анализ ключевых тенденций развития западного рынка «Наиболее успешные операторы в Европе - Fastweb(Италия, 190 тыс. пользователей клиентов на конец 2005 г.), Free Telecom (130) и France Telecom (116). France Telecom,Free Telecom и Neuf Telecom имеют в сумме 291 тыс.пользователей, что делает Францию лидером в Европе. В Италии – 190 тыс, Испания – 57 тыс. пользователей. Англия – 30 тыс. (1% проникновения по сравнению с 30% спутникового, 13% кабельного, 20% DDT). В 2005 клиентская база выросла почти на 200%».
Перспективы развития также не остались без внимания: «Число пользователей IPTV в Европе возрастет до 8.7 млн. к 2009., с 658 тыс в 2005. К 2009 году IPTV будет иметь долю в 9,4% от рынка платного ТВ в целом. Наибольшая доля IPTV на рынке прогнозируется во Франции, Италии и Испании, соответственно 17%, 20% и 16%». «Наибольшую выгоды из технологии извлекут традиционные операторы, которым она позволит вернуть рыночные позиции и восстановить доходы. Основная проблема - решение технических аспектов, производство и агрегация контента».
«По оценкам Forrester Research доходы от ТВ коммерции в Европе к 2008 г. составят 7 млрд. евро, доходы от интерактивной рекламы –2 млрд. евро».
