- В статье рассмотрены следующие вопросы:
- Зарождение рынка.
- Факторы, препятствующие развитию VSAT технологии в России.
- Факторы, способствующие развитию VSAT технологии в России.
- Спутниковый ресурс.
- Нормативно-правовая база
- VSAT в частные руки.
- Состояние рынка.
- Госпрограммы.
1. Зарождение рынка.
Н. Демиденко (Дозор-Телепорт): Фактически говорить о зарождении рынка VSAT в России стало возможным только в последние два-три года. До этого момента применение фиксированной спутниковой связи имело ограниченный характер при построении технологических сетей отдельных корпораций, работающих, в основном, в нефтегазовой отрасли.
С. Пехтерев (Сеть-Телеком): Что касается рынка VSAT, именно рынка, то это не ранее 2004 года и, скорее, даже 2005-й, когда уже было не менее десяти компаний, активно предлагающих VSAT, с примерно равными ценами на железо, услуги и более-менее одинаковыми параметрами услуг. То есть у клиента появилась возможность выбора.
О. Ватулин (Русат): Само по себе наличие VSAT технологий в России и наличие рынка VSAT – это разные вещи. VSAT технологии начали активно использоваться в 90-х годах крупными банковскими структурами. Тогда VSAT-ом назывались спутниковые станции с диаметром антенн 3,5-4,8 м. VSAT технологии наибольшее распространение получили с приходом DVB-RCS технологии, так как именно она дала возможность удешевления терминальных станций VSAT. С этого момента появилась возможность строить спутниковые сети с приемлемыми для пользователей параметрами цена/качество.
Если говорить о рынке, то рынка VSAT в общепринятом понимании пока не сложилось. Точнее это рынок корпоративных потребителей, где все операторы вращаются вокруг тех или иных крупных структур, которые в основном и определяют заказы. Также говорить о конкуренции можно лишь условно. Заказы, в основном, готовятся уже под выбранного, "своего" оператора. В моем понимании, рынок – это, например, рынок GSM.
2. Факторы, препятствующие развитию VSAT технологии в России.
Н. Демиденко (Дозор-Телепорт): Ограничений было много: сложность регистрации РЭС, высокая стоимость абонентского оборудования, отсутствие опыта по интеграции VSAT сетей в существующие наземные сети, неправильная коммерческая и маркетинговая политика компаний, пытавшихся работать на данном сегменте рынка. Часто операторы VSAT делали серьезные ошибки при выборе технологии VSAT и при последующих попытках внедрения на задачах, не свойственных фиксированной спутниковой связи.
А. Вороничева (ГелиосНет): К препятствующим факторам относятся дефицит ёмкостей каналов связи на российских спутниках, отсутствие возможности дальнейшего расширения сетей операторов связи. Неактивный процесс упрощения процедуры оформления VSAT станций, несовершенство законодательства в сфере связи, длительная и дорогостоящая процедура легализации, необходимость закупки оборудования и ПО за рубежом.
А. Луценко (КБ Искра): – огромная территория и огромные расстояния между населенными пунктами, особенно на востоке. Бездорожье, которое в восточных и северных районах является практически абсолютным; отсутствие мало-мальски качественного энергообеспечения, особенно в удаленных населенных пунктах, где и необходимо устанавливать VSAT терминалы; непреодолимая и непобедимая бюрократия, которая, несмотря на множество решений и постановлений, якобы облегчающих и ускоряющих оформление разрешений на право эксплуатации VSAT станций, смогла довести срок оформления этих разрешений (от подачи заявки на присвоение частот до получения разрешений Россвязьохранкультуры) от полугода до полутора лет.
С. Пехтерев (Сеть-Телеком): Мешает, главным образом, незнание данной технологии потенциальными заказчиками, тормозит сложная забюрократизированная процедура регистрации разрешений ФАСа в госорганах, требование индивидуального санпаспорта и индивидуальных измерений излучения станций со стороны Роспотребнадзора, причисление одиноко стоящего, допустим, на АЗС либо у банкомата VSATа к "сооружениям связи" и необходимости его сдавать по Приказу 113. Мешает очень запутанное, в борьбе с VoIP, нормативное регулирование телефонии, практически ставящее крест на топологии "звезда" с центром в Москве, по которой работает 80% всех российских VSAT, отсутствие транспондеров Ку-диапазона на российских ИСЗ с энергетикой в 52…53 ДбВт, чтобы уйти на антенны 76…90 см.
Д. Белокуров, (Рэйс-Телеком): Факторов, препятствующих развитию российского рынка услуг с использованием VSAT, по большому счету, два: излишне усложненная и дорогостоящая действующая процедура легализации VSAT и отсутствие в необходимом объеме бортовой емкости с техническими характеристиками, позволяющими использовать эту емкость в качестве космического сегмента для построения сетей VSAT.
3. Факторы, способствующие развитию VSAT технологии в России.
А. Вороничева (Гелиоснет): К способствующим факторам я бы отнесла развитие государственных программ по информатизации страны, которые дают реальную возможность операторам расширять свою сеть VSAT станций. В реализации программ тоже не все гладко, но поскольку это новый для России опыт, это нормальная ситуация.
А. Луценко (КБ Искра): Способствующих факторов несколько. Во-первых, наличие в России большого контингента квалифицированных кадров (инженеров, техников, проектировщиков), готовых за маленькую, по европейским меркам, зарплату работать по развертыванию VSAT станций в невыносимых, по тем же европейским меркам, условиях. Во-вторых, стремление руководства компаний, предоставляющих VSAT услуги, развивать свои сети. В-третьих, наличие (пока!) на некоторых(!) спутниках свободного спутникового ресурса.
С. Пехтерев (Сеть-Телеком): Способствуют, безусловно, госпрограммы "Универсальная услуга" и "Школьный Интернет". Запуск новых российских ИСЗ с хорошей энергетикой и появление процедуры упрощенной регистрации.
Д. Белокуров (Рэйс-Телеком): Если говорить о рынке услуг с использованием VSAT, то факторами, способствующими развитию этого рынка, являются благополучная экономическая ситуация в стране, технологическое совершенствование продуктов VSAT, позволяющее предоставлять пользователям конкурентные услуги, и реализация государственных программ, о которых было упомянуто выше.
О. Ватулин (Русат): Факторами, способствующими и определяющими развитие VSAT технологий в России, является, как известно, географическая протяженность территорий, временное распределение, отсутствие наземных коммуникаций во многих местах. Попробуйте отъехать на 100 км от Москвы, например, в Ступинский район. Там в населенных пунктах коммуникации отсутствуют вовсе.
4. Спутниковый ресурс.
См статью Перспективный спутник для VSATН. Демиденко (Дозор-Телепорт): К сожалению, есть еще одна проблема. К столь быстрому развитию VSAT сетей в России оказались не готовы владельцы российской спутниковой группировки. На текущий момент загрузка всех космических аппаратов, на которых действует облегченная процедура регистрации, близка к 90%, что не позволяет выходить на рынок новым операторам VSAT сетей.
Новые космические аппараты, которые планируют запустить ФГУП "Космическая связь" и "Газком", будут достаточно быстро (в течение года после запуска) задействованы, и опять создастся нехватка космического ресурса. Выходом из данной ситуации могло бы быть использование западных космических аппаратов, которые могли бы частично снять проблему с отсутствием спутникового сегмента. Но использование западных КА сильно ограничивает сложность получения регистрационных документов на каждую абонентскую станцию. При работе с западными КА срок получения документов может достигать от шести месяцев до года. Я даже не говорю об увеличении затрат на регистрацию РЭС.
А. Вороничева (ГелиосНет): Дефицит российского спутникового ресурса становится сдерживающим фактором для развития сетей операторов связи. По известным причинам строить сети VSAT на зарубежных спутниках, на данный момент, невыгодно.
М. Софизаде (Айпинет): Пока, несмотря на дефицит ресурса, цены держатся на приемлемом уровне. Не скажу, что это самые низкие цены в мире, но для России нормальные. Если ситуация с дефицитом будет продолжаться, если, допустим, еще один спутник, не дай бог, упадет, то цены могут возрасти существенно. В этом году должны запустить два борта, три борта – в следующем; если все пройдет успешно, то я думаю, что большого дефицита быть не должно.
А. Луценко (КБ Искра): В целом соответствует, особых претензий к параметрам транспондеров нет, ни по энергетике, ни по стабильности положения КА на орбите. Единственная проблема – мало свободного ресурса.
С. Пехтерев (Сеть-Телеком): Во-первых, "спасибо, что он есть". Его количественные и качественные характеристики обеспечили формирование и успешное развитие в 2004-2006 годах рынка VSAT в России. А во-вторых, "надо больше и лучше". Как я уже сказал, выше нужны хорошие лучи с трансроссийским покрытием типа "Ямала-200", то есть чтобы VSAT с антенной 1,2 м мог работать от Смоленска до Сахалина (без перебора энергетики транспондера, естественно).
И очень нужны узкие лучи Центрально-Европейский и Уральско-Тюменский с энергетикой не менее 52 дБВт, чтобы антенны были не более 90 см, и большим количеством транспондеров, дабы объединить цифровое ТВ и спутниковый Интернет на одной антенне и дать клиенту настоящий Triple Play – Интернет, ТВ и телефонию.
О. Ватулин (Русат): В настоящее время и весь текущий год будет ощущаться острая нехватка спутникового ресурса, что и определит тенденции развития VSAT сети в ближайшее время. К примеру, крупный пользователь захочет организовать корпоративную сеть из 100 станций со средней пропускной способностью 128 кбит/с на каждую станцию, что соответствует 25,6 МГбит суммарной пропускной способности на всю сеть. Ориентировочно это займет на спутнике 32 МГц. Ни один из существующих владельцев спутников, как отечественных, так и зарубежных, покрывающих территорию России, не располагает подобной емкостью. Это ставит под вопрос не только развитие спутниковых сетей в России, но и реализацию национальных проектов.
"РуСат", предвидя подобную ситуацию, зарезервировал спутниковый ресурс, которого должно хватить до запуска новых перспективных спутников. На данный момент мы уже готовы к использованию строящегося спутника "Ямал-300". Для того чтобы обеспечить перспективу использования других спутников, готовящихся к запуску ГПКС и зарубежными операторами, мы приобрели и установили третью девятиметровую антенну с HUB Link Star.
5. Нормативно-правовая база
Н. Демиденко (Дозор). Еще один не менее важный фактор, влияющий на развитие VSAT сетей в России, – это облегченная процедура регистрации абонентских станций при работе на отечественных КА. До выделения номиналов частот под облегченную процедуру регистрации говорить о коммерческом рынке VSAT не приходилось. Сейчас ситуация значительно лучше, но также далека от идеала. В США и Европе, к примеру, действует уведомительная система регистрация станций VSAT, что позволило сделать услугу VSAT доступной физлицам и небольшим компаниям. В результате введения уведомительной системы объем рынка Европа и США сразу же вырос в десятки раз. Уже есть положительные примеры и в СНГ. Например, на Украине ввели уведомительную систему регистрации, что позволило быстро и качественно развить VSAT направление.
М. Софизаде (Айпинет): Я бы сказал, что этот фактор не ограничивает рынок, он сдерживает его развитие. В этом году мы планируем поставить 1700-1800 новых терминалов, все их нужно зарегистрировать. Нужно собрать пакет документов на 1800 станций, подать в один этап, потом в другой, потом в третий, все эти этапы идут не параллельно, а подряд. При этом необходимо контролировать прохождение писем, потому что почта теряется, и никто ни за что не отвечает. Все это требует больших и нервов, и денег, и людских ресурсов.Есть и региональные проблемы с разрешительными документами. В регионе возникают местные "корольки", которые говорят: "На меня приказ министерства связи не действует. Мне нужен еще местный сертификат, за который вы заплатите еще тысячу долларов". Эти проблемы, к счастью, не во всей России, в отдельных регионах, за которыми тяжело уследить из Москвы.
Я не могу сказать, что из-за проблем с разрешительной документацией мы не можем работать. Но это мешает ускорить развитие сети; чтобы просто все довести до конца, требуется много времени, усилий и денег.
А. Луценко (КБ Искра): Главный недостаток существующей системы оформления – её многоступенчатость. Даже упрощенная процедура включает следующие ступени:
- ФГУП "Космическая связь" (ГПКС) – получение подтверждения о выделении спутникового ресурса; по действующим нормам эта ступень занимает десять дней, без учета времени на пересылку документов из Красноярска в Москву и обратно.
- ГРЧЦ – экспертиза возможности использования частот и присвоение частот спутниковым станциям, занимает время от 80 до 140 дней, также без учета времени на почту.
- Росссвязьохранкультура – оформление разрешений на использование частот, занимает время от 80 до 180 дней, также без учета времени на почту.
- Роспотребнадзор – оформление санитарно-эпидемиологических разрешений на эксплуатацию каждой станции, занимает от 10 до 30 дней.
- Региональные управления Росссвязьохранкультуры – регистрация оформление разрешений на эксплуатацию каждой станции, занимает от 10 до 20 дней.
Можно привести конкретные примеры реальных сроков оформления разрешений на эксплуатацию станций.129 VSAT станций, установленных по национальному проекту "Образование" в школах Красноярского края, проходили оформление с 1 декабря 2006 года (направлен запрос в ГПКС) по 11 сентября 2007 года (получены свидетельства о регистрации станций), то есть оформление заняло 10 месяцев. И это несмотря на то, что работы по оформлению станций, устанавливаемых по программе "Образование", находятся на особом контроле и выполняются ускоренно.
Станции, установленные в Бирилюсском районе Красноярского края по программе "Универсальная услуга", проходили оформление с 18 сентября 2006 года по 15 февраля 2007 года, то есть полгода, хотя и эта программа находится под особым контролем.
VSAT станции, работающие в сети коммерческого назначения (обслуживает банки), оформлялись с 16 декабря 2005 года по 12 декабря 2006 года, то есть год.
6. VSAT в частные руки.
См статью "VSAT в частные руки. Рекомендации НАСС"А. Вороничева (Гелиоснет): На данный момент существует ряд факторов, которые заставляют оператора удерживать соответствующую цену на услуги и оборудование VSAT, чтобы поддерживать рентабельность бизнеса. Когда операторы спутниковой связи совместно смогут эти факторы исключить или хотя бы снизить их влияние, тогда можно будет говорить о широком распространении VSAT на рынке частного пользователя.
М. Софизаде (Айпинет): В обороте компании в 2006 году поставки частным лицам составили 2%. Часть установок сделали наши дилеры, занимающиеся спутниковым телевидением и предлагающие клиентам спутниковый Интернет. Вторая группа – топ-менеджеры компаний наших клиентов. В 2007 году может быть частные абоненты составят 5%, не больше. В 2008-м можно ожидать существенного увеличения частных абонентов, если будет проведена некоторая либерализация. Например, будет немного облегчено налоговое законодательство по части компенсации НДС и станет дешевле разрешение. В дополнение к этому можно ожидать удешевления оборудования из-за роста объема поставок. Все эти факторы в 2008 году могут привести к тому, что частные лица у нас составят 10% от оборота. Рынок частных абонентов очень непростой, на нем нужно уметь зарабатывать деньги. Чтобы обслуживать сеть, нужно иметь дилеров во всех городах России. Их должно быть много, чтобы у потребителя была возможность выбора. Стоимость инсталляции не должна превышать 50 долларов. Обслуживание также становится гораздо сложнее. Здесь вы имеете дело не с IT директором, с которым можно разговаривать на техническом языке.
С. Пехтерев (Сеть-Телеком): Можно и нужно. Если сможем обеспечить Triple Play через антенну 76..90 см, VSAT пойдет в коттеджный сектор сотнями и тысячами. А пока, конечно,VSAT на частном доме - это экзотика.
О. Ватулин (Русат): Мы все видим, какое распространение получил спутниковый "асимметричный" Интернет. В чем собственно разница между VSAT и односторонним приемом? Технически, практически – ни в чем. Настройка VSAT ничуть не сложнее "асимметрички". К сожалению, заплатить сейчас 2-3 тысячи долларов за комплект оборудования VSAT могут немногие. Цены на электронику падают. Будут появляться высокоэнергетичные спутники, через которые можно будет работать с антенной 0,6 м – опять возвращаемся к теме, затронутой ранее.
7. Состояние рынка.
А.Вороничева (Гелиоснет): В настоящее время на рынке продолжается конкурентная борьба, война за потребителя. Потенциальные абоненты осознают, что в современном мире связь необходима, и готовы платить за это деньги, а операторы все активнее продвигаются на восток России, в удаленные регионы. На сцену выходят новые компании, но ключевые игроки уже определились, и основная борьба происходит именно между ними.В перспективе, полагаю, ключевые операторы изменят стратегию активного поиска абонентов на стратегию сохранения клиентской базы и укрепление своих позиций на рынке путем дифференциации услуг, выхода на смежные рынки, активного развития дополнительных сервисов, внедрением программ лояльности и т.п.Рост бизнеса основных игроков из горизонтальной плоскости перейдет в вертикальную, а компании, не почувствовавшие необходимости в изменении стратегии, могут сильно сдать свои позиции.
С.П.Пехтерев (Сеть-Телеком): Рынок формируется... Большие госпрограммы "Универсальная услуга" и "Школьный Интернет" готовят базовую инфраструктуру – только мы для школьной программы подготовили в рамках сотрудничества с другими операторами более 60 специалистов из примерно 50 регионов. Стремительно растет число людей, понимающих, что такое VSAT и как с ним работать. К концу года число станций по этим программам подойдет к 10 тысячам, ими начнут пользоваться, то есть эта технология станет знакомой для тысяч потенциальных потребителей. В общем, "лев готовится к прыжку"…
Д.Б. Белокуров (Рэйс-Телеком): Рынок по-прежнему находится на стадии активного роста, при этом растет и конкуренция среди операторов сетей VSAT. Сегодня она уже очень острая на корпоративном сегменте рынка, проявляясь в сегменте рынка SOHO-SME (малого и среднего бизнеса); вероятно, в будущем провайдеры услуг с использованием VSAT начнут конкурировать и в сегменте рынка частных пользователей.
8. Госпрограммы
См статью "VSAT и государственные программы"А. Луценко (Искра): VSAT технологии существовали в России и до этих программ, и именно поэтому эти программы успешно реализуются. Так что говорить о том, что эти программы дали толчок развитию в России VSAT технологий, не совсем правильно. Уместнее было бы сказать, что эти программы, безусловно, способствуют ускорению развития в России сетей VSAT.
Белокуров (Рэйс):. Безусловно, программы по реализации УУС и предоставлению доступа к интернет-ресурсам для образовательных учреждений способствуют развитию российского рынка услуг с использованием VSAT. При этом у меня была надежда, что, реализуя упомянутые программы и столкнувшись с проблемой невозможности быстрой легализации установленных VSAT, регулятор, наконец, решится на изменения в действующей процедуре легализации, которая, как мы говорили выше, является основным фактором сдерживания развития рынка услуг с использованием VSAT. К сожалению, к настоящему времени этого не произошло. По факту, регулятор пытается решать проблему ускорения процедуры легализации установленных VSAT разовыми изменениями действующей процедуры, носящими исключительный характер. Жаль.
- Полностью интервью опубликованы в журнале Теле-Спутник, :
- Интервью с генеральным директором компании "Сеть Телеком" Сергеем Пехтеревым.
- Интервью с первым заместителем генерального директора компании "РуСат" Олегом Андреевичем Ватулиным.
- Интервью с первым заместителем генерального директора компании "Рэйс-Телеком" Дмитрием Белокуровым.
- Интервью с генеральным директором ЗАО "Айпинэт" Мурадом Рафаэльевичем Софизаде.
- Интервью с коммерческим директором ЗАО "Дозор-Телепорт" Никитой Демиденко.
- Интервью с руководителем отдела маркетинга компании "HeliosNet" Анной Вороничевой.
- Интервью c директором направления спутниковой связи ОАО "КБ Искра" Александром Луценко.
