Остались на связи: как телеком-рынок испытал шок, но выстоял

Ускорение импортозамещения

Аналитическое агентство «ТМТ Консалтинг» опубликовало предварительные итоги развития российского рынка телекоммуникаций в 2022 году. По его данным, зафиксирован самый низкий рост за последние годы — 1,5 %. Традиционно ключевым драйвером остается мобильная связь, которая сформировала 59 % выручки отрасли. Продолжилось снижение динамики в таких сегментах, как фиксированный широкополосный доступ в интернет и платное ТВ: темпы прироста абонентской базы незначительны, а рост тарифов был существенно нивелирован дальнейшим распространением пакетных предложений. В целом абонентская база сократилась на 2 млн человек. Аналитики предполагают, что это снижение обусловлено обязательной проверкой сведений об абоненте и пользователе услугами связи. Сокращение пользователей платного ТВ произошло из-за ухода многих зарубежных телеканалов, блокировки иностранных спутников, проблемах с поставками телеком-оборудования.

Согласно отчету «ТМТ Консалтинг», операторы сменили приоритеты с набора новых клиентов на повышение лояльности и среднего чека с существующих клиентов. Доходы от мобильной связи в 2022 году выросли на 3,5 %, тогда как в прошлом году рост составил 5 %. Главным фактором роста стало повышение тарифов и рост потребления дополнительных услуг, что обеспечило увеличение выручки во всех сегментах.

Ограничение доступа к закупкам зарубежного программного обеспечения (ПО) и оборудования ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал шоком для рынка, так как ситуация потребовала от компаний оперативной перестройки бизнес-процессов, логистики, модели взаимодействия. Кроме того, усилился дефицит вычислительных мощностей, серверов для разных сервисов. «Отрасль и в прежние годы ориентировалась на импортозамещение, но оно было вялотекущим. В связи с санкциями можно сказать, что оно понеслось вскачь, ускорив процесс создания отечественных разработок. Смягчить кризис компаниям удалось и за счет закрытия неприоритетных направлений, государственной поддержки, самой важной из которых стало отсутствие административных проверок. Актуальным решением была легализация параллельного импорта. Таким образом рынок подстроился под реалии и показал устойчивость, не допустив деградации связи», — считает аналитик.

Предоставление услуг связи без ухудшения качества стало главным показателем устойчивости рынка, убежден генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. Для успешного ведения деятельности в новых условиях компании резко перешли от покупательской модели к модели создания собственного программного и аппаратного обеспечения, объяснил он. «Процесс перехода находится в самом начале, но развивается более активно, чем раньше», — добавил Кусков.

Темп импортозамещения увеличился кратно: проекты, которые откладывались годами, резко стартовали, а спрос на отечественное ПО вырос в семь раз, подтвердил генеральный директор компании «Скаут» Андрей Трофимов.

Директор департамента «Телеком» компании «Т1 Интеграция» Андрей Никандров подчеркнул, что в начале года резко возросли издержки, связанные с поставками оборудования и обслуживанием бизнес-критических систем. К концу года проблемы с поставками ИТ-оборудования были практически решены благодаря вновь сформированным цепочкам, но с поставками телеком-оборудования, особенно активного, они сохраняются до сих пор. Это заставило многих операторов пересмотреть свои планы по развитию сетей, отметил эксперт.

В пресс-службе Tele2 подтвердили, что уход иностранных вендоров инфраструктурного оборудования и ПО затребовал серьезной перестройки бизнес-процессов. «Мы обеспечили достаточные запасы оборудования для сохранения и улучшения качества услуг, и резерв позволяет нам работать практически в той же корзине продуктов. В результате пессимистичные прогнозы относительно деградации качества технического сервиса не сбылись. Напротив, в течение 2022 года его показатели росли, как и удовлетворенность клиентов качеством сети. Несмотря на сложности с поставками, мы продолжили реализовывать проекты технического развития: в сентябре запустили сеть в Хабаровском крае. Постепенно формируем заново цепочки поставок оборудования», — сообщили в Tele2. Оператор также подчеркнул важность отсрочки от частичной мобилизации: сохранение штата специалистов позволило удержать качество связи и обеспечить устойчивость, безопасность и целостность инфраструктуры. 

Вынужденная перестройка сложившихся цепочек поставок телеком-оборудования — один из многих вызовов 2022 года, отметили в пресс-службе «Транстелекома». В новых условиях существенно повысилась ценность таких компетенций, как глубокая экспертиза в сфере информационной безопасности, развитый продуктовый портфель на базе российского ПО. «Компания на протяжении нескольких лет работала в этих направлениях, потому вызовы не нарушили деятельность», — подчеркнули в «Транстелекоме».

Связь нетипичного поведения

В «Транстелекоме» назвали несколько любопытных трендов, появившихся в операторском сегменте в 2022 году. Например, зафиксирована нетипичная загруженность сетей. Начиная с марта по июль наблюдалось нехарактерное снижение на 22 %, в то время как обычный сезонный спад прошлых лет составлял около 10 %. С сентября рост трафика вдвое превысил показатели аналогичного периода предыдущих лет. Колебания трафика отразились на динамике операторского спроса на магистральные емкости. Весной и в начале лета количество заказов на каналы снизилось, а с сентября резко возросло.

«С середины года тендеры на международный транзит трафика возобновились в прежнем объеме. При этом наша компания не останавливала собственные проекты по расширению каналов, в том числе и на европейском направлении», — подчеркнули в «Транстелекоме».

В Tele2 отметили, что в отношении ряда продуктов компания отказалась от радикальной оптимизации, воздержалась от обновлений и осталась в старой архитектуре. «В отдельных случаях ищем и находим альтернативы среди отечественных разработок. Совместно с другими операторами и отечественными поставщиками мы прорабатываем различные сценарии создания, тестирования и эксплуатации российского оборудования в рамках индустриального центра компетенций», — пояснили в пресс-службе.

«Транстелеком» продолжил реализацию проекта по оснащению пассажирской инфраструктуры публичным беспроводным доступом в интернет, реализовал ряд проектов, задействовавших эксплуатационную экспертизу, на инфраструктуре предприятий связи, энергетической отрасли, а также продолжил развитие цифровой инфраструктуры, направленной на формирование цифровых двойников. «Предложили рынку спектр продуктов по информационной безопасности, импортозамещенный сервис видео-конференц-связи. В телеком-сегменте бизнеса завершили очередную крупную модернизацию нашей транзитной IP-сети. Кроме того, продолжаем расширение географии присутствия, пополнили сеть несколькими сотнями региональных узлов связи», — сообщили в «Транстелекоме».

Благодаря внедрению новых технологий и обновлению оборудования средняя скорость передачи данных за год повысилась на 10 % при росте абонентского трафика на 16 %, сообщил «Таттелеком» на своем официальном сайте.

Перспективы развития

По прогнозу «ТМТ Консалтинг», рост рынка в 2023 году приблизится к показателю 2022-го, абонентская база продолжит уменьшаться. Возможности прироста за счет новых клиентов в крупнейших сегментах исчерпаны. Ключевым фактором роста выручки от услуг связи в этих условиях останется тарифная политика операторов. На динамике положительно скажется повышение тарифов, проводившееся в течение 2022 года, во всех сегментах рынка. Возможен пересмотр тарифов по отдельным услугам. Продолжится процесс замены актуальных тарифов новыми, более дорогими тарифами с большим объемом включенного трафика и дополнительными услугами, такими как видеосервисы.

Дополнительные сервисы, видеонаблюдение, видеоаналитика, онлайн-кинотеатры станут основными направлениями развития, считает Денис Кусков

В «Таттелекоме» одним из перспективных направлений назвали развитие системы видеонаблюдения. Это обусловлено поставленными руководством Татарстана задачами по развитию проекта «Безопасный город», а также организацией подключения не менее 1000 камер ежегодно по программе «Безопасный двор» во взаимодействии с управляющими компаниями или ТСЖ. Кроме того, «Таттелеком» готовится перезапустить собственный проект по видеонаблюдению и для жителей пригородных поселков.

Андрей Никандров выразил уверенность в том, что отрасль продолжит приспосабливаться к текущим реалиям. Операторам придется более активно решать задачи по замещению иностранных решений на отечественные аналоги. Форвардные контракты на поставку отечественных базовых станций на свои сети, заключенные крупными операторами в 2022 году, должны стать импульсом для развития российских решений для телекома, надеется эксперт.

По мнению Эльдара Муртазина, форвардные контракты пока представляют собой кота в мешке, поскольку операторы не знают детальных характеристик станций, но наличие финансов дает надежду на развитие данного направления. «Уход западных компаний открывает невообразимые перспективы для локальных игроков. В течение двух—трех лет российские компании это почувствуют. Развитие отечественного софта, точный расчет услуг, окупаемость инвестиций останутся перспективными направлениями и в текущем году», — подытожил эксперт.

В числе трендов 2023 года в Tele2 назвали возвращение спроса к допандемийным значениям, поэтому операторы усиливают фокус на развитии сервисов на базе мобильного интернета. «Наши аналитики отмечают изменение поведения потребителей — с одной стороны, отказ от неосновных карт и желание экономить, с другой — интерес к новинкам. Мы продолжаем использовать эту специфику при запуске новых продуктов, делая ставку на людей, ждущих от своего оператора нестандартных решений. Благодаря возможности экономии и удобству продолжит увеличиваться значимость онлайн-продаж, что мотивирует операторов развивать способы дистанционных подключений», — пояснили в пресс-службе. В Tele2 предположили, что продолжит активно развиваться направление продуктов больших данных. В лидеры выходит направление антифрода: компании готовы вкладывать значительные деньги в развитие этих систем, поэтому здесь есть перспективы, считают в Tele2.

В «Транстелекоме» на ближайшие два года запланировали модернизацию транспортной сети. «Вслед за изменением международной логистики энергоносителей и товаров, мы наблюдаем запрос на схожие изменения и в сфере географии транзита данных. Во всех странах Евразийского континента, в том числе в России, активизировались проекты новых транзитных маршрутов», — заметили в пресс-службе.

Председатель комитета по информполитике Госдумы Александр Хинштейн считает, что на телеком-рынке необходимо наводить порядок. В целях борьбы с мошенничеством законодатели планируют повысить стоимость лицензий для операторов связи в 133 раза: с 7,5 тыс до 1 млн рублей.

Депутат Антон Горелкин заявил о создании национальной мобильной операционной системы как новом векторе развития. «Конгломерат разработчиков планирует повторить успех компании Huawei, которая оказалась под санкциями США и была вынуждена создать собственную операционку, полностью совместимую с Android, но со своими базовыми сервисами, включающими магазин приложений. Такой магазин уже есть у VK, картографический сервис и интерфейсные наработки — у “Яндекса”, а “Сбер” владеет самым популярным в стране финтех-сервисом. Осталось все это объединить и выпустить на рынок — задача вполне достижимая в сравнительно короткий срок», — поделился Горелкин в своем Telegram-канале.