Среднегодовые темпы роста совокупной выручки российских разработчиков и поставщиков инженерного ПО и ИТ-услуг составят 18 %, к 2030 году совокупная выручка достигнет 69 млрд рублей. Таким образом, будет расти в 1,13 раз быстрее рынка. При этом российские игроки займут 93 % рынка.
САПР (системы автоматизированного проектирования) — самый крупный и значимый сегмент рынка, на который приходится около 48 % от общего объёма. Без этого сегмента невозможно развитие промышленности и строительства в современных условиях. Аналитики Strategy Partners отмечают высокий потенциал роста на фоне активного развития строительной и машиностроительной отраслей, перехода компаний на российское ПО, а также снижения доли использования нелицензионного ПО. По прогнозам экспертов компании, с 2023 по 2030 год сегмент будет расти в среднем на 12 % ежегодно и в 2030 году составит 44 млрд рублей. 94 % рынка останется за российскими производителями.
Рынок ТИМ (технологии автоматизированного моделирования) составил 2,9 млрд рублей в 2023 году, к концу текущего года рынок вырастет до 4,4 млрд рублей, что выше показателей 2022 года. Компании продолжают использовать иностранное ПО из-за отсутствия российского ПО со схожим функционалом. Однако уход иностранных игроков и государственное регулирование строительной отрасли в части использования ТИМ открывают новые возможности отечественным предприятиям. Эксперты Strategy Partners прогнозируют восстановительный рост, который позволит отрасли вернуться на уровень 2021 года через 2 года. Если на рынке появятся качественные решения, темпы роста в 2023–2030 годах составят 32 %, и в 2030 году объем рынка достигнет 20,2 млрд рублей.
Рынок СОД (среда общих данных) демонстрирует уверенный рост, обусловленный расширением отечественных разработок после ухода западных разработчиков и развитием строительной отрасли. В 2023 году доля отечественных компаний в сегменте составила около 97 %. Аналитики Strategy Partners прогнозируют рост рынка в среднем на 12 % ежегодно — до 9,3 млрд рублей к 2030 году.
Ключевые участники рынка инженерного ПО специализируются на разных сегментах и занимают 40 % от общего объёма: «Аскон» (18 %), «Нанософт» (13 %), «Топ Системы» (6 %) и CSoft Development (3 %). При этом структура выручки от лицензий и услуг у компаний серьёзно различаются. От 95 % выручки от лицензий у «Нанософт» до 30-80 % у других разработчиков. «Нанософт» является единственным российским разработчиком решений в сегменте базовых САПР, занявшем позиции ушедшего Autodesk и лидером по темпам роста выручки. С 2019 по 2023 год выручка компании увеличивалась в среднем на 70 % ежегодно. Также у неё самый высокий показатель эффективности деятельности (по операционной рентабельности) — 52 %.
Аналитики назвали ключевые тренды рынка инженерного ПО. Внедрение искусственного интеллекта. Технология автоматизированного проектирования в сочетании с ИИ оптимизирует модели проектирования, автоматизирует функции и сокращает время выполнения задач. А комбинация с технологиями компьютерного зрения помогает создавать продукты для цифрового промышленного мониторинга (облака точек).
Применение блокчейна для безопасности данных. Технология позволяет безопасно и прозрачно обмениваться информацией о проекте и управлять ею, а также снижает риск несанкционированного доступа или манипулирования данными.
Интеграция устойчивого развития. Сервисы помогают изучать и сравнивать различные источники зелёной энергии, создавать устойчивые конструкции и моделировать энергопотребление.
Интеграция дополненной и виртуальной реальности. Технология VR помогает лучше понимать пространство и дизайн. AR накладывает цифровую информацию на физический мир, улучшая строительные работы на месте.
Мобильные устройства и САПР. Мобильный доступ к САПР увеличивает производительность работы и позволяет клиентам использовать приложения, инструменты и данные в любом месте.
Интернет вещей (IoT) для умных зданий. Интеграция САПР с IoT обеспечивает постоянный обмен данными между физическими устройствами и цифровыми моделями, упрощая процессы проектирования.
Ранее «Телеспутник» писал, что американский разработчик систем автоматизированного проектирования (САПР) Autodesk запретил российским компаниям использовать свои программные продукты. Это решение связано с пакетом антироссийских санкций Евросоюза.
