К такому выводу пришли аналитики CCG Consulting. Всё дело в том, что Все три крупнейших производителя чипов памяти — SK Hynix, Samsung Electronics и Micron Technology — полностью распродали производственные мощности на 2026 и 2027 годы, переориентировав их на выпуск более дорогой продукции для центров обработки данных искусственного интеллекта. Строительство новых заводов, которые могли бы увеличить предложение, завершится не ранее 2028 года. Об этом сообщает Advanced Television со ссылкой на исследование.
Дефицит чипов памяти DRAM (динамическая память с произвольным доступом) возник в результате смены приоритетов производителей. Основной причиной стал переход на выпуск микросхем HBM (память с высокой пропускной способностью), которые используются в серверах для обучения нейросетей. Эти чипы имеют трёхмерную структуру, сложнее в производстве и приносят значительно более высокую маржинальную прибыль по сравнению с традиционной памятью.
«По последним прогнозам, до конца 2026 года и в 2027 году 70 % всех чипов памяти, производимых в мире, будут поставляться в центры обработки данных, — заявили в CCG. — Для сравнения: первая общедоступная модель искусственного интеллекта была представлена миру в ноябре 2022 года. В то время около 32% чипов поставлялось в более традиционные центры обработки данных, используемые для облачных вычислений».
При этом в широкополосных устройствах — Wi-Fi-роутерах, кабельных модемах и оптоволоконном сетевом оборудовании — используется память типа DDR4. Этот же тип чипов применяется в автомобильной электронике и бытовой технике. DDR4 имеет меньшую ёмкость и дешевле в производстве, чем DDR5 для компьютеров и смартфонов, однако именно эти микросхемы оказались в зоне наибольшего дефицита, поскольку производственные линии переключены на выпуск HBM.
По мнению экспертов, маловероятно, что другие игроки смогут занять освободившуюся нишу из-за сложности технологического процесса и жёстких требований к контролю качества. Это означает, что дефицит чипов для телекоммуникационной отрасли, автомобилестроения и производства бытовой электроники будет только нарастать в ближайшие два года.
Для интернет-провайдеров сложившаяся ситуация обернётся ростом закупочных цен и увеличением сроков поставок сетевого оборудования. Наиболее уязвимыми окажутся небольшие компании, не обладающие закупочной мощностью крупных игроков. Кроме того, провайдеры могут столкнуться с оттоком абонентов, которые не смогут заменить устаревшее оборудование из-за подорожания.
Аналитики предупредили, что возврата к прежнему уровню цен на чипы, скорее всего, не произойдёт.
В начале года эксперты, опрошенные Bloomberg, сообщали, что глобальная нехватка микросхем динамической оперативной памяти достигла критического уровня, угрожая сорвать производственные планы крупнейших технологических и телекоммуникационных корпораций.
_69ce37777576b.jpg)
