В Omdia говорят о том, что за последние три года конкуренция в этой сфере сильно изменилась: если раньше борьба шла между производителями электроники, сейчас в нее активно включились ритейлеры и медиагиганты.
Ярким примером стала сделка крупного сетевого ритейлера Walmart по покупке производителя телевизоров Vizio за 2,3 млрд долларов в декабре 2024 года. После поглощения Walmart вывел бренд Vizio из сторонних розничных сетей, сделав его эксклюзивным товаром для собственных магазинов. Аналитики Omdia отмечают, что целью сделки было не расширение бизнеса, а получение контроля над «экранами в гостиных» и данными потребителей для развития электронной коммерции и рекламных доходов. Они приводят такой пример: Walmart мог бы использовать данные о покупке детских товаров, чтобы связать их с просмотром телепередач, а затем в нужный момент показывать рекламу, например, смесей для детского питания. Это позволило бы увеличить продажи продукции, а также поднять цены на рекламу для поставщиков.
Сложная ситуация на рынке «железа», где продажи устройств перестали приносить высокую прибыль, вынуждает традиционных игроков менять стратегию. Так, Sony и TCL создали совместное предприятие, однако стоимость активов Sony в проекте Bravia оказалась в три раза ниже, чем сумма, уплаченная за Vizio, что говорит о падении рыночной оценки традиционного аппаратного бизнеса.
В то же время сделка между телекомпанией Fox и Roku, оцененная в 22 млрд долларов, обещает оказать серьезное влияние на мировой рынок цифровой рекламы. Использование данных о просмотре контента 100 млн домохозяйств, которые охватывает платформа Roku, позволит Fox более эффективно таргетировать аудиторию и повышать стоимость рекламы во время трансляций спортивных событий.
Walmart также продолжает укреплять свои позиции, приобретя компанию Vibe.co, специализирующуюся на технологиях стриминговой рекламы, за 1,4 млрд долларов. Это позволит ритейлеру привлекать малый и средний бизнес, превращая традиционную ТВ-рекламу в экосистему, основанную на данных.
На фоне этих изменений лидеры рынка также корректируют свои подходы. Так, LG Electronics продолжает активно развивать свою ОС webOS, а китайские производители наращивают долю рынка за счет демпинга цен на телевизоры с ультрабольшими экранами. В исследовании также отмечается, что традиционные производители ТВ сталкиваются с давлением из-за роста цен на ЖК-панели и полупроводники, однако не могут переложить эти расходы на потребителей. В отличие от них, новые игроки — ритейлеры и медиакомпании — ориентированы на рост вовлеченности пользователей, так как их доходы масштабируются вместе с использованием платформы. Это позволяет им быть менее чувствительными к стоимости компонентов.
В Omdia подчеркивают, что динамика доли рынка Vizio OS и Roku в Северной Америке станет ключевым индикатором того, как будет развиваться конкуренция между ритейлом, медиа и производителями электроники в ближайшем будущем.
Ранее «Телеспутник» сообщал, что рынок рекламы на Smart TV в России демонстрирует стремительный рост. Рост интереса рекламодателей обусловлен более доступной стоимостью размещения по сравнению с традиционным ТВ, а также расширением аудитории стриминговых сервисов. По прогнозам аналитиков, по итогам 2026 года объем рынка Connected TV (CTV) может вырасти на 25%, достигнув отметки в 20 млрд рублей.
